故事发生在一个奇妙的魔法王国之中，安瑟是一个活泼可爱的公主，一天安瑟公主发现母后蕾娜女王被邪恶的魔法诅咒，为了拯救母亲，安瑟踏上寻找魔法宝石之旅，在途中她与好友卡菲遭遇魔兽的攻击，并结识了精灵仙子纳塔西亚和两位守护者风奇和雷奇，也得知了魔法宝石的秘密，小公主安瑟将如何战胜了邪恶女王萨卡拉踏上拯救王国的魔幻冒险之旅。
皇帝最宠爱的十格格来到绍兴城。骄纵任性的十格格在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格格的友谊。在小师爷的帮助下，十格格纠正了自己的缺点，成为一个善良、热情的好姑娘。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
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