在坐牢12年后，前高中橄榄球明星埃迪·帕尔默回到了家乡，开始全新的生活。他和来自一个麻烦家庭的弃儿山姆建立了一种意想不到的联系，但埃迪的过去威胁到他的新生活和家庭。
内详
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
影片主要讲述了摄影爰好者齐剑，突然接到妻子黄泽雯的死讯，还被要求去文物鉴定中心，但在鉴定中心，有一个自称叫朱可人的工作人员告诉他，其妻是倒卖文物的犯罪嫌疑人，而且倒卖的文物下落不明。接下来的日子，齐剑遇上接二连三的怪事，为了查清妻子死因，他决定调查此事，在这调查过程中，齐剑又会遇到什么的困难呢？
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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（DavidMorse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
1958年，浙江省海盐县的平川、海湾两个乡，展开生产竞赛。海湾乡的自然条件比不上平川乡，但海湾乡九社的副社长周耕香是生产能手，在全乡干部会议上，她建议把海湾乡的大河黄金港抽干，挖掘河泥积肥，得到海湾乡夏书记的支持。海湾乡的妇女在周耕香的带动下，个个干劲冲天。而平川乡的刘书记由于满足自身的成绩，没有订出更先进的措施，因此在比赛的第一个回合，海湾乡夺走了红旗。刘书记接受了教训，把原来不参加劳动的妇女都动员起来了，加上好的自然条件，在比赛的第二个回合，夺回了红旗。不久发生了旱灾，平川乡刘书记搞电力灌溉。由于没买到发电机，没能搞成。但他仍坚持搞下去，在群众的大字报和县委的批评下，才停掉电力灌溉工程，全力投入抗旱。海湾乡发动群众，用土办法搞平原水库，战胜了干旱，粮食获得大丰收。最后，两乡合并，成立了人民公社。
中央红军北上抗日后，白匪军卷土重来，红色根据地一夜之间变了颜色，到处充满了血雨腥风。玉梅（田华饰）的家乡处在白色恐怖之中。党组织受到严重破坏，来不及转移的赤卫队干部和红军家属惨遭毒手。侥幸逃脱的玉梅受到叛徒马玉辉（李林饰）的百般纠缠，多亏马玉辉妻子协助，玉梅总算逃脱了魔爪。在去东山寻找党组织的途中，遇见另外两个女党员，她们是惠珍（杜凤霞饰）和秀英（李萌饰），她们也是被迫上山找党的。三人成立了党小组，玉梅任组长，她们发誓一定找到党组织，领导群众坚持地下武装斗争，等红军打回来，为死难的乡亲报仇。有一次，山上的通信员小程（王春英饰）到玉梅处取为游击队准备的干粮时，被敌匪首（周文斌饰）带人包围，为掩护同志脱险，玉梅挺身而出......
