高中时的乐队组合一号国道成员，同时也是好友的浩彬丶敏宇丶秉泰丶英民。与年少时不同，长大成人后的他们，现在的生活变得沉闷无趣。最终决定放弃音乐的敏宇，决心最后一次实现年少时想要站在音乐庆典舞台上的梦想。做了10年无名演员的浩彬，因为初恋的伤害而得了失语症的英民，想要做乐队的秉泰，还有毛驴小壮一起，开始了一号国道最后一次街头表演旅行。从全罗南道木浦开始，到举行音乐庆典的京畿道加平为止，四个人做了要走路去的盲目决定，他们的旅途到底会如何...
70年代的西班牙托雷莫里诺斯，女嬉皮士Ingrid带着女儿Apple度假，在这里度过了非常疯狂的一段时光，女儿目睹母亲与有妇之夫发生不伦恋情，性格孤僻内向，感情生活一直坎坷，只有宠物八哥犬为伴。40年后的Ingrid成为暮年老人，嬉皮士作风依旧未改，接受盆骨手术后的她再次来到西班牙修养度假，这里已经变成老年人疗养的休闲场所，在这所“全包”的酒店，异装癖的Tina正是多年前与Ingred热恋出轨的男子的儿子Tim，母亲由于当年的打击而自杀，他仍无法原谅Ingrid当年对他的家庭的打击与伤害。Ingrid救助了一个从非洲部落偷渡而来黑人男子，施恩反被偷。与此同时，女儿Apple事业，从德国来到西班牙看望她，却发现了更多令人惊讶的现实。
内详
简（罗西·麦克尤恩RosyMcEwen饰）白天在学校过着需要隐藏真实自我的生活，扮演社会期望的角色。这种双重生活让她在白天与夜晚拥有完全不同的体验和身份。只有在夜晚，她才能放下面具，与朋友们体验她真正想要的生活，追求她内心真正渴望的自由和表达。然而，简的生活在与一名学生（凯莉·海斯KerrieHayes饰）在夜店相识后发生了转变。这位学生意外地发现了简的夜间生活和真实身份，两人因此分享了彼此的秘密。尽管他们之间建立了一种特别的联系，但简仍无法在学校公开为这名学生在学校遭受的不公平行为表示抗议，这让她深感自责和无力。面对这种情况，简决定开始做一些改变。她开始尝试寻求改变自己在学校的处境的方法，以及开始勇敢地面对和解决她内心的冲突。
中学教师沈东宝（贺军翔饰），因为梦见自己获得国际最佳导演而立下誓言，立志要拍摄一部国际水准的大片。沈东宝开始为自己的“大片”拉投资找赞助，最终通过七大姨八大姑凑够了五万多，在找资金的同时沈东宝也在寻找适合的演员。无意间他碰到力争上位梦想成为大明星的千千（江若琳饰），最终在她的百般献媚中，沈东宝敲定了这个女主角。刘易守知道沈东宝的计划后，一番赞扬和鼓励，让沈东宝眼前一亮，觉得终于找到了一直寻觅的事业拍档。而刘易守此时的目的，是想方设法地想骗走电影资金远走高飞⋯⋯
