故事以1997年6月30日，香港回归中国作为引子，讲述三位初出茅庐的年青人，不单止见证着香港特区的转变，同时分别带出三人在香港回归后，几经浮沉、积极奋斗、面对友情、亲情、爱情之间的矛盾争斗的感人故事。
天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿BillyBobThornton饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克LucasBlack饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。
心理学博士玛格丽特·麦瑟森（西格妮·韦弗SigourneyWeaver饰）擅长用科学的手段分析各种难以解释的超自然现象，对于所谓的超能力更是充满质疑。在助手汤姆·巴克利（希里安·墨菲CillianMurphy饰）的协助下，她们深入乡间，戳穿了一个又一个“灵媒”的骗局。与此同时，曾经在20世纪60~70年代引起轰动的超能力者西蒙·希尔沃（罗伯特·德·尼罗RobertDeNiro饰）强势复出，引起新一波的热潮。玛格丽特曾让西蒙的弟子的原形毕露，可她始终回避与西蒙的正面对决。一些人的推波助澜似乎要将他们的对决变成可能，但玛格丽特却突然去世。悲愤交加的汤姆决定独自挑战西蒙，他不知道自己即将面对的是什么……
纯洁无瑕的天国，宁静祥和。逝者乘坐通往天国的列车，来到位于天国与人间的小站作短暂停留。在接下来的一周时间，他们将努力回忆一生中最幸福的时刻，然后由天国的工作人员拍成影片，放映留念。逝者们或娓娓道来，或情绪激动，或沉默不语，那一个个平凡温馨的小故事在天国宛若秋日午后的时光中缓缓流淌……本片荣获1999年Manaki兄弟国际电影节铜相机300奖、1999年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳影片和最佳剧本奖、2000年每日电影最佳艺术指导奖、1999年法国南特三大洲电影节最佳电影奖、1998年圣•塞巴斯蒂安国际电影节影评人费比西奖、1998年都灵国际青年人电影节最佳剧本奖。
故事梗概：连年的灾荒让张老汉不得已让两个儿子廷秀和文秀暂时放下学业，带着小哥俩到王员外家做木工活。王员外虽富甲一方，可膝下除了两个千金外并无男丁可以继承家业。原本想寄希望于招赘入门的大姑爷赵昂，可惜赵昂游手好闲，难堪大任。张老汉父子三人没来几天，知书达理、气宇轩扬的张廷秀就引起了王夫人的注意和好感。在王夫人的提议下，王员外和张老汉商量后，把张廷秀收为养子，供其继续读书。张廷秀进入王家大宅后，在遭到赵昂夫妇排斥和嫉妒的同时，也拨动了二姑娘玉姐的芳心。王夫人看出了玉姐的心思，当即说服王员外资助张老汉盖起新房、开起了布店，以此抬高门第，和张老汉结为亲家。这一切虽然都把张廷秀蒙在鼓里，但赵昂却都看在眼里。为了能将张廷秀赶出王家，自己独霸王家家产，赵昂夫妇心生毒计，让在苏州府做捕头的远房亲戚杨洪栽赃于张老汉。张老汉毕竟年岁已高，又不能说出盖房、开店都是王员外资助的事，结果张老汉屈打成招，被杨捕头投进了死牢。张老汉蒙冤入狱，赵昂夫妇却并不就此放手。趁王员外不在家，赵昂在王夫人面前说尽张廷秀和玉姐的坏话，并在王员外回家后煽风点火将张廷秀赶出了王家大门。在牢头仲义大哥的帮助下，掌握了赵昂和杨洪合谋使坏的证据后，张廷秀前往镇江向按察使邵大人告状。谁料张廷秀刚上路就遭到杨洪手下的跟踪和暗算，幸亏廷秀大难不死。此时，得知按察使邵大人要亲审此案的杨洪已经乱了方寸。为了保全自己，杨洪先后将赵昂和自己的手下杀害。就在杨洪准备对张廷秀下毒手时，按察使邵大人赶到。张老汉得救了，张廷秀和玉姐这一对有情人也喜结良缘。
该片以解放战争前夕的赤城县为背景，共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷，在一个偶然机会得到一张军事藏火图，由此展开了一连串惊险刺激的经历。共产党地下党与国民党特务队为争夺宝图进行了巧妙周旋。
