在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……
故事发生在1976年的法国尼斯，艾格妮丝（阿黛拉·哈内尔AdèleHaenel饰）是衔着金汤匙出生的千金小姐，她的家族运营着当地最豪华的酒店。这样一个从小到大衣食无忧生活富足的女孩，偏偏喜欢上了一个大她10岁，名叫莫里斯（吉约姆·卡内GuillaumeCanet饰）的男人，关于这个生性风流的男人，有许多的流言蜚语，但是这些都不能动摇艾格妮丝对莫里斯的爱，她坚定的相信他就是自己命中注定的那个人。因为好赌，莫里斯惹上了大麻烦，于是他想到了利用艾格妮丝的身份去讨好弗拉托尼（让·科索JeanCorso饰），艾格妮丝对莫里斯言听计从，甚至为了他而背叛了自己的母亲（凯瑟琳·德纳芙CatherineDeneuve饰）。
内详
冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。
简尼斯（佩内洛普·克鲁兹PenélopeCruz饰）人到中年，意外的得知自己怀孕了，虽然这个孩子来得有些突然，在简尼斯的人生计划之外，但她还是欣喜若狂的接受了这个稚嫩的新生命的到来。和简尼斯境遇相似的还有名叫安娜（米莱娜·斯米特MilenaSmit饰）的女子，但和简尼斯不同，安娜并不能够坦然的接受这一场人生的变调，这个孩子除了带给她身体上的变坏外，还带来了焦虑和恐惧。就是这样两个大相径庭的女人，她们在上帝的指引之下住进了同一间病房，在长长的医院走廊里，常常会出现她们结伴交谈的身影。两个女人，两位母亲，两段命运，在这个时空中发生了纠葛。
大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋，却苦于逃不出查理的魔爪，此时麻子的出现帮助如梦从仓房逃出。为了拯救自己的初恋情人，为了帮助大炮制止查理的罪行，不惜舍命相救。大炮查理两伙的火拼一触即发，在酒馆老板娘的周旋下双方暂时压下心中怒火。查理、大炮两伙在坟前深情告别如梦，相约决战大漠。二炮、查理等人一场官与匪、一场正义与邪恶的较量在荒芜的沙漠中展开。最后正义终于战胜邪恶，大炮等人为民除害，被政府招安落户胡狼镇治理一方治安。
