宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
内详
鬼滴语2
某户普通住宅内，一名老人和护理院的院长意外身亡。警方通过现场勘查，初步判定老人是被嗜赌成性、债台高筑的院长所害。在此之后，护理院的员工斯波宗典（松山研一饰）作为当事人受到讯问。但是女检察官大友秀美（长泽雅美饰）在调查发现，斯波所负责的片区内，受该护理院看护的老人们的死亡率出奇地高，而且无一例外都被判定为自然死亡，而老人们去世的那天恰巧都是斯波休假的日子。看似拥有完美的不在场证明，但是秀美嗅出了一丝不祥的气息。通过大量的证据和讯问，这个满头白发、对待老人十分友好的年轻人终于张口，说出了他及其背后42条人命的故事……
8号出口
《永生羊》主要以一位90岁高龄的哈萨克族老人哈力为视角，讲述了一个关于他少年成长的故事。少年时，他跟着奶奶、叔叔带着没了妈妈的羔羊萨尔巴斯，四季游牧转场。叔叔凯斯泰尔偷偷爱上了大户人家苏丹的女儿乌库芭拉。苏丹准备把乌库芭拉嫁给一户有钱人家，但是，乌库芭拉却在自己的婚礼上，与花骑阿赫泰一见钟情并私奔。五年后，乌库芭拉守了寡，凯斯泰尔如愿与其结婚。婚后，莎拉奶奶和凯斯泰尔叔叔，还有哈力精心照顾乌库芭拉，但是，她总也忘不了自己的两个孩子……哈力从奶奶莎拉和乌库巴拉的经历中，懂得了牧人们的爱。这种爱，就像留在岩石上的岩画一样，永远铭刻着生命传承的意义.......
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
一个广告创意人Anton为添加自身的摇滚味，来到一家中国纹身馆找只按上帝旨意纹身的李医生纹了一条龙纹身，结果一发不可收拾。。。。。。。。
戴维（尼古拉斯·凯奇饰）是名天气预报员，可是他没有专业知识能用在工作上，当预报的天气并不理想时，观众们会在街上肆意向他丢垃圾。戴维对自己的生活感到灰暗，与妻子（霍普·戴维斯饰）离婚更是对他的一个打击。如今他得到一个前往纽约重新工作的机会，可是他必须要面对与孩子们并不融洽的关系。儿子迈克被戒毒时认识的辅导员性骚扰；女儿雪丽的肥胖被学校的同学耻笑，性格忧郁。更令戴维伤心的是，他的小说家父亲罗伯特（迈克尔·凯恩饰）患上了绝症。戴维希望父亲能看到他的成功，他更想与前妻复合，一家人到纽约重新生活。无论做了多大的努力，他与家人的关系并没得到和缓，他依然遭到观众的垃圾袭击，他更开始抗拒前往纽约。此时他看到父亲平静面对死亡的态度，并在与父亲相处的最后时光中，戴维被授予了很多人生的道理。
