1969年，33岁的未来名监督若松孝二（井浦新），热衷于粉红电影的制作，此时，一位少女（麦）敲开了若松制作公司的门，两人开始一起製作电影，青春、电影，还有爱情，一出青春群像剧就此展开。
影片讲述了发生在1965年到1973年俄罗斯军事人员在支持越南战争中遇到的事情，保罗是从莫斯科调至越南战场的俄罗斯士兵，在战场中他发现了队伍里出现了叛徒，原本想揭穿阴谋，但保罗自己却陷入了别人设好的圈套。为了证明自己的清白，保罗踏上了一条意想不到的道路……
故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃饰）改嫁崔五（孙本厚饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生（廖京生饰）贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴（原利饰）发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲......
台北，入夜，母亲节的晚上，陈莫（张震饰）约好与妻子（桂纶镁饰）一起晚餐，归家途中想买个蛋糕，将车停在店门外。转身功夫，陈莫的车被另一辆车并排停放堵死在那里。回不了家的他开始在附近公寓寻找车主，岂料遇到的尽是奇人异事：失去独子的老夫妇将他的到来误认为儿子归家，独臂理发店老板（高捷饰）把鱼头摆在厕所，内地来的妓女（曾佩瑜饰）夜市落跑，香港来的裁缝店老板（杜汶泽饰）被黑道追杀……一个被卡的停车位，好像解开了连环套索，只想移车回家的陈莫，莫名其妙被卷入许多陌生人的是非，他心系在家等待的妻子，本也是因为二人关系面临破裂边缘，今夜本来是个挽回的契机……台湾广告片导演钟孟宏首部长片，入围戛纳影展一种注目单元。
1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢去，卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸抹得乌黑，排长大海和嘎洛分析断定：马鹏匪帮没有逃往国外，他们化装袭扰的目的，是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里，黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前，马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板，为了反抗匪兵的污辱，宗尼夺枪打死了匪班长，在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此，姑娘们有家不敢回，把脸涂黑，隐入密林。……宗尼满腔悲愤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，认出了正在林中侦察的嘎洛，非常激动。一天晚上，宗尼偷偷潜回家中，被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的，便狠狠地打了他一记耳光，消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报，故意把这消息透给伊格大婶，妄图借此把黑面人引出黑松林，对解放军有好感的沙木得知，悄悄报告了解放军。嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪，一个个解下包头，露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨，伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住，宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划，把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。
母亲安排的多次相亲都无疾而终，这让伊强感到疲惫不堪，于是他从一个相亲应用上雇了一位理想女友。
讲述青海尖扎地区的拉隆村和达莫村世代友好，两村向来有着传统射箭比赛的习俗。射箭世家的大儿子扎东已经连续两年输给了达莫村的神射手尼玛，无缘象征神射手的“五彩神箭”。怀恨在心的他阻扰尼玛与自己妹妹的恋情。两个村的孩子暗地里也在比试箭艺，长一辈则对传统渐渐的流失而担忧。尖扎县政府将要举办的一场大型国际射箭比赛，扎东和尼玛将代表各自的村庄争夺唯一的参赛资格……
内详
台湾中国菜硕果仅存的大师老朱（郎雄）退休后，渐尝老年生活的诸多尴尬：每周日费心做出的一桌丰盛菜肴，并无将三个女儿（杨贵媚、吴倩莲、王渝文）齐齐拉到饭桌的吸引力，已经长大成人的她们，心里藏了许多比陪父亲吃饭更重要的事；多年老友的突然离世，令他在友情这块也有了缺口；而对厨师来讲最重要的味觉的丧失，则将其彻底推到人生的低谷。三个女儿虽各忙各事，却也操心着老朱的晚年生活，计划着为其找个老伴，但她们没料到老朱早已悄无声息地谈起了“黄昏恋”。吃惊过后，老朱最看重的继承了他做菜天赋的二女儿家倩因为自身的生活经历，对父亲、她与父亲的关系有了新的认识，而对老朱来讲更大的惊喜，还在后面。
本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……
