东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。
影片由三个故事构成，讲述了主人公杜安在食色的欲念下迷失自我，背叛婚姻，又因为女儿和亲情的牵绊，唤醒了仅存的良知。面对幽会的情人、雨夜撞伤的老人，杜安的良知在善恶之间徘徊，最终又能否做出正确的选择？善不敌恶，还是恶不败善？善恶之间的较量，亟需出走的良知回魂审判！
催眠
