经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……
崔倍达（杨东根饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
来自北柳府的两名年轻人Khem和Wan接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“ManSuang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。
