古西域神物“七星诡镜”重现人间。原本只是普通古董倒卖商人的龙少风因意外被卷入了宝镜的争夺战。在躲过了一系列暗杀陷害之后，龙少风和“寻龙一族”一起，踏上了追寻终极秘密的道路。
1928年的青岛，方忆琳（马晓倩饰）和尧永诺（翟天临饰）结识于一把教堂外遗失的小提琴，两人由此变成了无话不谈的好朋友。在方为反抗母亲逼迫她订婚而离家出走后，尧义不容辞地将她偷偷安置在海边的废弃小船中。尧悉心照顾生病一人的方，方也帮尧一起追寻要成为音乐家的梦想。然而少年们的宴席也终有散场的一天。在方决定坐船去欧洲寻父之后，尧和朋友们决定卖掉心爱的老爷车来帮方筹集船票的钱。当方真的买好船票准备远行之时，送行的尧也终于在岸边为她奏起了那首写给她的小提琴曲……
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
影片根据真实事件改编，讲述了发生在男孩ShiloGibson身上的故事。1965年9月17日，原本是一个宁静的夜晚，而Shilo的父亲回到家里，与往常一样喝的烂醉，并对Shilo拳脚相加，而那时他还只是一个孩子，在好心邻居的帮助下，Shilo得到了帮助。二十二年后，Shilo已经长成一个健康的年轻人，庆幸的是，他并没有受到父亲的影响而变得懦弱，相反，他勇敢而勤劳，可是在他的心中仍有一块石头，他必须继续成长，使自己得到真正的救赎。
故事发生在建国35周年国庆前夕，解放军某部正在选拔参加阅兵式的士兵。教员孙放（孙淳饰）的训练方法严厉苛刻，这让很多新入伍的战士都感到了压力。刘国强（关强饰）性格活跃，而且热心帮助同乡郝小园（康华饰），对于连长李伟成（王学圻饰）报名参加阅兵很是好奇，不理解阅兵对这个老兵的意义。排长江俊彪（陆雷饰）是罗圈腿，在训练中屡遭批评，嘴快的刘国强便劝他用背包带绑腿矫正。没想到一句戏言，江俊彪当了真。在一次集体会上，吕纯（吴若甫饰）直言不讳，说出了战士们的心里话。每个人都在内心深处追求着阅兵的意义。在40多度高温下训练，发高烧的刘国强坚持到了最后，被送进了医院。李伟成去看他，却欲言又止。原来他已身患重病，不能参加阅兵。郝小园的母亲病逝，孙放跟大家商量，决定让他回家奔丧，但是没想到他去而复返。一件件感动的事让阅兵式不在是简单的队列训练，而成为了他们精神寄托……
天龙与月如从小结下亲事，天龙出国留学多年，月如日盼夜盼，终于等到他回来。为了见天龙，月如穿上了从不穿的高跟鞋，结果下人禀报说天龙去了妓院，气的月如去找天龙。另一边，齐志诚希望带头牌露露私奔，可露露不愿走。菲菲喜欢齐志诚，看到这一幕嫉妒的不行，跑去讽刺露露，却被露露打了一耳光。天龙和露露喝酒，月如赶到，要和他退婚，结果背上拉链开了，天龙好心把自己的衣服给她披上，月如却因不习惯高跟鞋而摔倒出了丑，只好气氛地离开。天龙和露露喝酒到深夜，因醉的厉害在自己的车上睡着了，醒来时却被警察发现露露死在自己车上，被抓起来。月如找到刘督军，把天龙保释出来，并答应在两天类找到真凶，不然就和天龙一起服罪。天龙和月如展开调查，发现梅姐，菲菲都在露露的宅子出现。两人偷偷潜入露露家中，发现一个保险柜，正巧齐志诚来拿露露的照片，把必须下的钥匙给弄出来了，天龙拿到钥匙。此时，刘督军的手下耿教官一直尾随着所有人。晚上，天龙独自来到露露家，终于打开了保险箱里的东西，原来是一个账本。而耿教官还以为抓了给露露看门的小伙子，拿走保险箱，回去才发现空无一物。警察局抓到一伙人犯，审问得知菲菲原来拐骗少女，这个账本就是记录。警察局去抓菲菲，齐志诚为了给露露报仇，杀了菲菲，警察慢了一步。刘督军想得到码头，就准备把这件事推到齐志诚身上，因为齐志诚是码头老板。第二天，天龙约月如在码头见面，先去了露露家，却被人打晕装在了水缸，还好月如赶到，救了自己。两人赶忙赶到海城。此时，齐志诚也到了海城，耿教官也跟在其后，梅姐出现，把耿教官的跟踪打乱。梅姐找到露露的妹妹秀兰，骗她说他姐姐亏本了，叫她拿些钱给她去应急。正好齐志诚赶到，梅姐就说出了露露的职业，因为秀兰不知道真相。忽然，露露出现了，还有月如家的下人付大贵也出现，原来露露没死，秀兰原谅了露露，两姐妹准备好好生活。耿教官出现，打死了齐志诚。天龙月如叫来了警察，救了露露和大贵。露露交代死的不是自己，其实是和自己长的很像的一个叫小恩的女孩。这是大贵才告诉大家，小恩是自己无意间认识的，后来小恩喜欢上自己，恰好，刘督军要娶走露露，为了和露露私奔，大贵就告诉了小恩自己要走了。那天晚上，小恩化好妆去妓院那里找露露，却被人杀了，露露看到和自己长的很像的小恩，就和大贵一起弄了个偷天换日的做法，但人的却不是他们杀的。真相大白，为了庆祝劫后余生，大家一起吃饭，刘督军赶到，要带走露露，大贵被打死，露露用毒杀了刘督军。一切过去，天龙告诉月如，其实他当初因为反对家里给他安排一切，也为了气月如，才去的那里，月如气的说不稀罕，两人背向而走，结果两人却不约同地回来头，相视而笑。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……
