故事发生在1976年的法国尼斯，艾格妮丝（阿黛拉·哈内尔AdèleHaenel饰）是衔着金汤匙出生的千金小姐，她的家族运营着当地最豪华的酒店。这样一个从小到大衣食无忧生活富足的女孩，偏偏喜欢上了一个大她10岁，名叫莫里斯（吉约姆·卡内GuillaumeCanet饰）的男人，关于这个生性风流的男人，有许多的流言蜚语，但是这些都不能动摇艾格妮丝对莫里斯的爱，她坚定的相信他就是自己命中注定的那个人。因为好赌，莫里斯惹上了大麻烦，于是他想到了利用艾格妮丝的身份去讨好弗拉托尼（让·科索JeanCorso饰），艾格妮丝对莫里斯言听计从，甚至为了他而背叛了自己的母亲（凯瑟琳·德纳芙CatherineDeneuve饰）。
一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太饰）也被卷入漩涡中心……本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。
建文年间，不动峰的长老，周三绝指使周从筠偷窃武林至宝擎天印，嫁祸给“邪教”九千阁。九千阁宗主隋元宁是个草莽侠客，他掌管的九千阁千术卓绝，推崇蛊毒，行事独来独往。届时江湖上有四个行事诡异、剑走偏锋的“妖女”，其中三位正是九千阁的琴女、毒女和蛊女，最后一位行踪神秘，人称“罗刹仙子”周从筠。在追查擎天印被盗案期间，隋元宁屡次与周从筠暗斗明争，结果两人棋逢对手，竟互生好感。周从筠在生父和隋元宁相斗时从中阻挠，她救了隋元宁，却被周三绝误杀，香消玉殒。周三绝苦心经营毁于一旦，身败名裂，独女身亡，在多重打击下失心发疯。周三绝从此在江湖销声匿迹，武林至宝擎天印与共工剑回归原位，九千阁也终于洗脱冤屈。
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
影片根据真实事件改编，讲述了发生在男孩ShiloGibson身上的故事。1965年9月17日，原本是一个宁静的夜晚，而Shilo的父亲回到家里，与往常一样喝的烂醉，并对Shilo拳脚相加，而那时他还只是一个孩子，在好心邻居的帮助下，Shilo得到了帮助。二十二年后，Shilo已经长成一个健康的年轻人，庆幸的是，他并没有受到父亲的影响而变得懦弱，相反，他勇敢而勤劳，可是在他的心中仍有一块石头，他必须继续成长，使自己得到真正的救赎。
影片讲述了一个爱好睡懒觉深度缺乏自信的“中二”模特林霜子，在学校举办的模特大赛中意外卷入了商业战争在英华集团董事长鹿嘉轩的操作下，林霜子以第二名的成绩进入模特大赛决赛通过两人的相处，鹿嘉轩发现自己竟爱上了林霜子并展开了猛烈的追求。不料鹿嘉轩的爱慕者夏清幽因爱生妒和助理郎琨处处陷害林霜子，林霜子通过自身不断努力和鹿嘉轩的帮助下，最终获得勇气面对重重困难，信心百倍的她跨上毕业季大赛T台，虽然最终输掉了决赛，但却赢得了真爱。
日美宣战后，林晨辉停止了在日本的留学，返回自己的家乡——台湾。林同仁为欢迎儿子归来，特意请来亲朋好友一起庆贺。晨辉和未婚妻秀兰翩翩起舞，唱起台湾民歌“望春风”。突然，保甲长带着日本军官闯进来，不容解释就打。外甥卫国急忙点头哈腰，日本军官才离去。鞭炮齐响，晨辉和秀兰正式定婚了。人们为他俩祝福，只有卫国的笑脸上潜藏着阴影，原来卫国也爱慕秀兰，幻想秀兰做他的妻子。卫国找到地痞侯君正，讨来一着“高棋”。他们买通日本人抓晨辉去当兵，又假装同情让二人逃走。晨辉、秀兰乘船刚走不远，就被日本巡逻艇拦住，晨辉被抓走。卫国强迫秀兰嫁给他，被断然拒绝。侯君正霸占了林家财产，林同仁一气而死，管家阿勇伯也双目失明。秀兰被迫去“翠花楼”做女招待，在酒楼受尽凌辱，她愤怒之极扎死卫国。酒女阿花为掩护秀兰逃跑，死于侯君正枪下。晨辉被抓兵后派到菲律宾对美作战。在一次战斗中，他身负重伤，幸亏土著老人和他女儿若男相救，才大难不死。日本兵要拉若男去军营，晨辉和土著父女与日军展开激战，若男不幸死于日军乱枪之中。夜晚，晨辉和土著老人炸掉日军油库，老人为掩护他撤离，与日军同归于尽。晨辉终于回到家乡，他决心报仇雪恨。侯君正在妈祖庙前看乡剧。突然舞台上出现的晨辉，他拔枪射出仇恨的子弹，台下人群大乱，侯君正在打手们的掩护下向外撤。晨辉双枪齐发，打手一个个倒下去。侯君正跑进妈祖庙里，晨辉追进庙内，终于结果了作恶多端的侯君正，为亲人报了仇。夕阳落下，传来“望春风”歌曲的口琴声。秀兰、李母二人扶着双目失明的阿勇伯和林晨辉一起走来。昔日幸福美满的家庭被拆散，美好的一天何日才能到来。
一个电影摄制组正在紧张地工作，但大家的情绪并不高涨。主创人员意见分歧，导演盖寓也是一头雾水，无奈只好求助于编剧默默，发电报催她来修改剧本，否则电影就无法拍下去了。默默遵命赶来，与盖寓互吐心中郁闷：剧本虽经领导通过，但它带给观众的不过是一幅虚假生活画面，就像早已人人皆备的假面具，那么他们的电影应否将真实的生活展现出来，观众又是否有勇气直面生活中真实的自己呢？两人陷入创作前的抉择与苦闷之中。炎热的夏日，摄影棚里却是赶拍隆冬的一场戏。著名女演员舒华扮演的总工程师正向总指挥倾诉情怀。夜，舒华拖着疲惫的身体回到离别很久的家，日思夜念的女儿不在，家里乱作一团。舒华失神地坐在沙发上。宾馆的宴会厅里，各界人士纷至，争睹电影人的风采。年轻美丽的女演员陷在记者群中，闪光灯不停地闪烁，大家似乎合作愉快。舒华安祥地注视着一切，理智地回答人们的问题。衣香鬓影、觥筹交措之间，一项协议达成：摄制组借宾馆拍戏，宾馆依电影扬名，互利互益。盖寓对一切置若罔闻，只管喂饱肚子，躺在沙发上睡着了。宾馆的地下室是摄制组的临时宿舍，也是电影人真正的天地，他们在此无拘无束地生活。由于延期拍摄，招致宾馆人员不满。制片主任东求西告，竭力不突破预算，维持摄制组生存；舒华为这个大家庭'走穴'，演出传统节目招来观众嘲笑；默默为揭示生活的真谛，和盖寓在一起苦苦探讨。摄制组随着这一切，给予安慰和理解。电影拍完了，各人按照自己的生活原则继续走在生活的道路上。
天龙与月如从小结下亲事，天龙出国留学多年，月如日盼夜盼，终于等到他回来。为了见天龙，月如穿上了从不穿的高跟鞋，结果下人禀报说天龙去了妓院，气的月如去找天龙。另一边，齐志诚希望带头牌露露私奔，可露露不愿走。菲菲喜欢齐志诚，看到这一幕嫉妒的不行，跑去讽刺露露，却被露露打了一耳光。天龙和露露喝酒，月如赶到，要和他退婚，结果背上拉链开了，天龙好心把自己的衣服给她披上，月如却因不习惯高跟鞋而摔倒出了丑，只好气氛地离开。天龙和露露喝酒到深夜，因醉的厉害在自己的车上睡着了，醒来时却被警察发现露露死在自己车上，被抓起来。月如找到刘督军，把天龙保释出来，并答应在两天类找到真凶，不然就和天龙一起服罪。天龙和月如展开调查，发现梅姐，菲菲都在露露的宅子出现。两人偷偷潜入露露家中，发现一个保险柜，正巧齐志诚来拿露露的照片，把必须下的钥匙给弄出来了，天龙拿到钥匙。此时，刘督军的手下耿教官一直尾随着所有人。晚上，天龙独自来到露露家，终于打开了保险箱里的东西，原来是一个账本。而耿教官还以为抓了给露露看门的小伙子，拿走保险箱，回去才发现空无一物。警察局抓到一伙人犯，审问得知菲菲原来拐骗少女，这个账本就是记录。警察局去抓菲菲，齐志诚为了给露露报仇，杀了菲菲，警察慢了一步。刘督军想得到码头，就准备把这件事推到齐志诚身上，因为齐志诚是码头老板。第二天，天龙约月如在码头见面，先去了露露家，却被人打晕装在了水缸，还好月如赶到，救了自己。两人赶忙赶到海城。此时，齐志诚也到了海城，耿教官也跟在其后，梅姐出现，把耿教官的跟踪打乱。梅姐找到露露的妹妹秀兰，骗她说他姐姐亏本了，叫她拿些钱给她去应急。正好齐志诚赶到，梅姐就说出了露露的职业，因为秀兰不知道真相。忽然，露露出现了，还有月如家的下人付大贵也出现，原来露露没死，秀兰原谅了露露，两姐妹准备好好生活。耿教官出现，打死了齐志诚。天龙月如叫来了警察，救了露露和大贵。露露交代死的不是自己，其实是和自己长的很像的一个叫小恩的女孩。这是大贵才告诉大家，小恩是自己无意间认识的，后来小恩喜欢上自己，恰好，刘督军要娶走露露，为了和露露私奔，大贵就告诉了小恩自己要走了。那天晚上，小恩化好妆去妓院那里找露露，却被人杀了，露露看到和自己长的很像的小恩，就和大贵一起弄了个偷天换日的做法，但人的却不是他们杀的。真相大白，为了庆祝劫后余生，大家一起吃饭，刘督军赶到，要带走露露，大贵被打死，露露用毒杀了刘督军。一切过去，天龙告诉月如，其实他当初因为反对家里给他安排一切，也为了气月如，才去的那里，月如气的说不稀罕，两人背向而走，结果两人却不约同地回来头，相视而笑。
本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……
