内详
故事发生在民国初年的北京。韩月容（宋丹丹饰）幼年丧父，母亲（斯琴高娃饰）改嫁崔五（孙本厚饰），崔视月容已出，供她上学念书，不成想崔五意外去世，月容母女重新陷入窘境。为生活所逼迫，母亲做了令人不耻的暗娼，月容觉得抬不起头来，离家住进学校。不久高小毕业，因找不到工作发愁，已有家室的高俊生（廖京生饰）贪恋月容年轻貌美，为其提供食宿，月容心存感激，只有以身相许。高的妻子孟淑娴（原利饰）发现丈夫包养女人，几番打探找上门来，月容才清醒过来，了解到自己不过是高俊生的玩物而已。失去生活来源的月容去饭馆当女招待，因不满客人调戏遭解雇，最终也走上了当暗娼的道路，并用卖身的钱接济人老色衰沦为乞丐的母亲......
一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太饰）也被卷入漩涡中心……本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。
魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？
大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋，却苦于逃不出查理的魔爪，此时麻子的出现帮助如梦从仓房逃出。为了拯救自己的初恋情人，为了帮助大炮制止查理的罪行，不惜舍命相救。大炮查理两伙的火拼一触即发，在酒馆老板娘的周旋下双方暂时压下心中怒火。查理、大炮两伙在坟前深情告别如梦，相约决战大漠。二炮、查理等人一场官与匪、一场正义与邪恶的较量在荒芜的沙漠中展开。最后正义终于战胜邪恶，大炮等人为民除害，被政府招安落户胡狼镇治理一方治安。
故事发生在建国35周年国庆前夕，解放军某部正在选拔参加阅兵式的士兵。教员孙放（孙淳饰）的训练方法严厉苛刻，这让很多新入伍的战士都感到了压力。刘国强（关强饰）性格活跃，而且热心帮助同乡郝小园（康华饰），对于连长李伟成（王学圻饰）报名参加阅兵很是好奇，不理解阅兵对这个老兵的意义。排长江俊彪（陆雷饰）是罗圈腿，在训练中屡遭批评，嘴快的刘国强便劝他用背包带绑腿矫正。没想到一句戏言，江俊彪当了真。在一次集体会上，吕纯（吴若甫饰）直言不讳，说出了战士们的心里话。每个人都在内心深处追求着阅兵的意义。在40多度高温下训练，发高烧的刘国强坚持到了最后，被送进了医院。李伟成去看他，却欲言又止。原来他已身患重病，不能参加阅兵。郝小园的母亲病逝，孙放跟大家商量，决定让他回家奔丧，但是没想到他去而复返。一件件感动的事让阅兵式不在是简单的队列训练，而成为了他们精神寄托……
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
大学毕业的王有志（郭政池饰）不顾家里的反对，毅然回到乡村当起了村官。王有志到村子后带领村民逐渐走向致富道路，在这个过程中，支教老师韩艾琳逐渐爱上了他。艾琳向王有志青梅竹马的秀秀（张汝蕾饰）发起了挑战，在挑战中一场突如其来的大雨打乱了原有的计划：王有志生病了，并向李小宝借了大笔的钱。秀秀决定嫁给李小宝，条件是他不能找王有志要钱。不知情的王有志非常的伤心，下定决心好好努力把钱还给了李小宝，艾琳看着王有志把真相告诉了他，于是他俩步入了婚姻殿堂，走向幸福。
在中国的官场，自古就有溜须拍马的风气存在。话又说回来，如果当官的不受用这些，那么马屁精们又有什么市场呢？你看这就发生了一个类似的故事。某局老局长休养，新局长即将上任。在这个关口，总务科牛科长担负起迎接新局长的重任。虽说一朝天子一朝臣，不过表现出众的话自然不难取得新领导的欢心。牛科长深谙此道，他调动全科力量为新局长打造宽敞舒适的办公室，他事必躬亲，认真仔细，不放过每一个细节。也许你认为他是一个对工作认真负责的人，可是与此相对的是，他对单身职工宿舍漏雨等事宜则能拖就拖。未过多久，张局长走马上任，谁知阴差阳错被牛科长当成了张老板，由此上演了一出了“官场现形记”……
城市姑娘索蜜娅遵照父亲临终前的嘱托，来到奥其巴尼草原，寻找一块一直萦绕父亲一生的“父亲的草原”。在草原上，索蜜娅邂逅了萨勒夫和希莫兄弟俩，并通过他们找到了父亲的好友尼玛舅舅。在草原的日子，索蜜娅与酷似自己死去的弟弟的西莫感情越来越深，而与哥哥萨勒夫产生了矛盾。为了使索蜜娅留在草原教书，希莫承担了学校太多的工作，一次意外事故希莫死在了“父亲的草原”--一片沙化、死寂的沙漠。希莫的死使索蜜娅作出了重大的选择。为了消失的草原、为了父亲终身的遗憾、为了草原的未来，她留在了草原……
