铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。
天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿BillyBobThornton饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克LucasBlack饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。
纯洁无瑕的天国，宁静祥和。逝者乘坐通往天国的列车，来到位于天国与人间的小站作短暂停留。在接下来的一周时间，他们将努力回忆一生中最幸福的时刻，然后由天国的工作人员拍成影片，放映留念。逝者们或娓娓道来，或情绪激动，或沉默不语，那一个个平凡温馨的小故事在天国宛若秋日午后的时光中缓缓流淌……本片荣获1999年Manaki兄弟国际电影节铜相机300奖、1999年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳影片和最佳剧本奖、2000年每日电影最佳艺术指导奖、1999年法国南特三大洲电影节最佳电影奖、1998年圣•塞巴斯蒂安国际电影节影评人费比西奖、1998年都灵国际青年人电影节最佳剧本奖。
两个各自独立的小故事，靠一段电波维系。深野和Moro，两个再正常不过的上海白领，每天深夜，他们会带上耳机，播放他们喜欢的五六十年代欧美老歌，主持一个令人着迷的深夜电台。一只孤单的铜把手，隔开了弄堂里多年独居的一位高龄宅女。她从不出门，做每件事前都要洗手，终日听着宅男电台⋯⋯
风云2
1932年，日本帝国主义侵略东北，扶植傀儡皇帝溥仪建立伪满洲国，并在全境推行奴化教育。坐落于伪满境内的青禾男高聚集了日本和中国的学生，国仇家恨，使得学校内日中双方不良少年时常发生殴斗。在此之前，青禾男高始终被日本学生柴田（林遣都饰）率领的军团只手遮天，而中国学生们则整日忙于内斗，直到一个叫荆浩（欧豪饰）的男人出现，终于呈现出跟日本学生分庭抗礼之势。而随着荆浩的军师谭嘉木登场，他则彻底弥合了双方的矛盾，为这所荷尔蒙飙升的男高带来久违的和平。直到某一天，女教师柳禾（景甜饰）出现，再度打破了青禾男高的和平……
