内详
本剧根据上世纪七十年代末八十年代初发生在天山的一个真实故事改编。本剧故事详见党益民著报告文学《守望天山》。
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
MortColvins是一家动漫店的老板，对于电影漫画他有着自己独特的见解，EllenPeter在他的店里打工，两个人经常聊天，相处的不错，下班Ellen开车载Mort回家，一切看似进展顺利，然而Mort并不能摆脱自己的奇妙想法，他有着不同寻常的梦，怀着年少时的纯真，这天早上Ellen像往常一样载他上班，路过一处草地，Mort下车凝视这一片空地，讲述了曾经有一个失踪女孩的故事，原本平静的生活从此开始了转变……
上海1930年代，贫苦女人（阮玲玉）为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要“妓女的孩子”滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博输光……
失忆御姐云嫣发现自己遇袭后莫名其妙地出现在一家咖啡屋里，店里有受气包老板月半和代表着“喜、怒、哀、乐”的4位员工：光吃不干的收银员宫喜、暴力的保安鲍丽、倒霉服务生晓衰和只知道傻呵呵干活儿的沙乐。她们脑回路清奇，总是做着让人啼笑皆非的事情。云嫣怀疑她们与自己遇袭有关，便坚持要住下来，边调查边“折磨”她们。后来店里来了三组奇怪的客人：孤儿院里即将分别的两个小闺蜜，被富婆太太赶出家门流浪的乞丐大叔，和一对热恋中的青年男女。客人们身上发生了很多奇葩事件，他们不断地寻求咖啡店的帮助，而云嫣和咖啡店的员工们也见证了客人们生命中重要的转折点。随着云嫣与员工和客人们的联系逐渐加深，她惊讶地发现：眼前的所有人居然都与自己有关！而客人们生命中的重要转折点也都是自己曾经做出的错误选择！当真相逐渐被揭开，云嫣的呼吸却越来越困难，她能否在最后关头自救并复仇……
影片讲述了九十年代一对兄弟和一个女人之间的爱恨情仇，借助“宿命”这一主题，表达当下人们在现实困惑下找寻出口时的哀叹和坚强。剧中老大粗暴闷实，老二细腻犹豫，女人难以取舍，三人之间的伦理孽缘将他们困顿。借着各自人性深处最微弱的光芒，他们在黑暗中不断地前行，寻找…
