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苏琳娜一行追踪偷猎者踏上了一座旋转小岛，却意外的被困在岛上，他们发现这里还有其他被困者。古老的神话与离奇的传说交织，诉说着一个伟大的悲剧。逃离的办法只有一个，突发的地震更让众人陷入了一场与时间的赛跑。

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大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋，却苦于逃不出查理的魔爪，此时麻子的出现帮助如梦从仓房逃出。为了拯救自己的初恋情人，为了帮助大炮制止查理的罪行，不惜舍命相救。大炮查理两伙的火拼一触即发，在酒馆老板娘的周旋下双方暂时压下心中怒火。查理、大炮两伙在坟前深情告别如梦，相约决战大漠。二炮、查理等人一场官与匪、一场正义与邪恶的较量在荒芜的沙漠中展开。最后正义终于战胜邪恶，大炮等人为民除害，被政府招安落户胡狼镇治理一方治安。

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售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒，里面装着两万元现款和一张回扣条，另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动，决定找寻失主。这天，唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业周年庆典仪式。为造声势特请来了方方面面领导和记者。突然，方家宝带着化妆盒闯入会场，径直来到唐文轩的面前。众目睽睽之下，唐文轩只索回了名片而拒接其它物件，并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿，还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”，妻子一气之下把他赶出了家门。田大龙路见不平，拔刀相助，采取了“以毒攻毒”方针，从唐局长家中将化妆盒又偷了回来，顺手“捎”走了他家的电视机和录像机。田大龙因此触犯了刑法，并连累方家宝一起受到通缉。事已至此，二人决定到派出所自首。谁知，唐文轩为掩盖被盗真相，已经撤回了诉讼状。于是，自首又成了无事生非，方家宝被视为精神病。做贼心虚的唐局长和胡经理千方百计要夺回那个红盒子和那张至关紧要的纸条，于是，方家宝和田大龙受到了一次次的围追堵截。二人好不容易脱离险境，带着化妆盒来到了检察官耿志海的家。正在潜心调查案情的耿志海为了不打草惊蛇，故意将他们拘留。方家宝和田大龙不明就里，奋力出逃，历尽艰辛搞到了作恶者的犯罪证据。与此同时，唐局长和胡经理亦双双落入了法网。