抗日战争时期的北平市。日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化装打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有谋，带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点，巧妙地交通规则过了一个又一个的关隘险阻。老马曾经护送过好几批知识分子到革命根据地去，他懂得知识分子的重要性，并与各交通站的同志一起无微不至地照顾和掩护这些知识分子。途中，罗崇高因生病不能与伙伴们同行，被送回老乡四嫂家养病。不料，正赶上日本兵进村烧杀抢掠，四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀，尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。但四嫂子强忍巨大的悲痛，完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军的扫荡的山区里，满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突，不幸还是与日军遭遇。老马为使刘教授等脱险，毅然引开了日军，在一连杀死几个日本兵后，终因寡不敌众，壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马，只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中，他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下，刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时，他们回顾这段艰险的历程，心中感慨万千。
1990年代，某城市。歌手阿兰（何晴饰）对当下流行音乐有着独到的体悟和见解，她渴望在演出中张扬自己的个性，唱出自己的风格。但签约公司对她的发展前景与包装理念与她本人的想法格格不入，令她十分纠结。阿兰的男友江伦（胡军饰）要求她顺应公司的安排，不要标新立异，更使她感觉苦恼。一个偶然的机会，阿兰邂逅某广告公司许宁（李亚鹏饰），俩人顿感有似曾相识的感觉。许宁帅气豁达谈吐优雅，他了解阿兰苦衷后，耐心向她讲述了守桥将士的英勇壮举和义薄云天的感人故事。阿兰出神的听着，被许宁的讲述完全打动了。她应邀去部队为战士们演出，感到自己的艺术才华得到了最大程度的量化......
故事发生在煤建公司，孙经理前往下放劳动到利民门市部。门市部的工人小刘非常高兴，并积极准备迎接孙经理的到来。然而，工人张大志的心态却有些消极，对自己的工作不满意，尤其是负责送煤的任务。由于住在他负责送煤的三十八号大院的同班同学沈小平，张大志因为不愿意被同学看到而拖延了送煤的时间，导致用户投诉。在这种情况下，沈小平恰好来到煤店买煤，发现了张大志。在谈话中，张大志因为尴尬而不愿透露自己的真实情况，被误认为是煤建公司下放的干部。孙经理听到小刘介绍了张大志的情况后，主动为他送煤到三十八号大院。在这个过程中，孙经理与张大志相遇，通过交谈，孙经理识破了张大志的真实身份。孙经理向张大志讲述了解放前送煤工人所受的苦难，以及解放后送煤工人地位的提高，深受启发的张大志意识到自己的偏见和轻视是错误的。而后，用户王大娘的出现更加深了误解，她将张大志误认为是送煤的干部，表达了投诉。最终，小刘的回来解开了误会，让王大娘认识到真正送煤的是孙经理。这次经历让张大志意识到自己的错误，决心改变态度，努力做好送煤工作。
1997年前夕，香港回归在即。近百年的殖民时代即将落下帷幕，而香港的繁荣与衰败也将迎来翻天覆地的改变。时代变革大潮在即，作为黑帮龙头老大的林耀昌（任达华饰）敏锐把握到时代的脉搏，他致力坚守盗亦有道的原则，和一众兄弟笃定前行。而在他的麾下，勇猛果敢的阿骆（任贤齐饰）更被林耀昌寄予厚望。但是阿骆的真实身份却是一名警方卧底，他奉上级程国斌（方中信饰）之命潜伏多年，时刻准备以白克黑。但是混迹黑道多年，阿骆似乎渐渐发生了改变，内心的黑暗面正迅速扩大。沧桑巨变，人心不古……
