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铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的却是美姐家的老三（叶兰饰）……有道是二人台不是天天有，情歌永远唱不完。

一个意想不到的事件迅速升级，现实中两女人永远改变了他们的生活。

1988年的纽约布鲁克林，鲍比（JoaquinPhoenix饰）为俄罗斯商人巴斯哈耶夫打理着一家大型俱乐部，女友阿曼达（EvaMendes饰）与他互相深爱，事业与爱情颇为顺意，但是鲍比的家庭却让他感到抗拒，身为纽约警察局长的父亲和新近荣升缉毒组队长的哥哥约瑟夫（MarkWahlberg饰）所处的职业环境令鲍比厌烦难耐。他毫不迟疑的拒绝了约瑟夫的协查要求，任毒枭瓦汀在自己的俱乐部活动，约瑟夫对俱乐部的突查激怒了鲍比，同时也找来了瓦汀的报复。目睹被瓦汀重伤的兄长，鲍比无法继续置身事外，他接下了警方的卧底任务，使瓦汀的毒品工厂被警方清剿，不甘失败的瓦汀卷土重来，但这次他面对的，是鲍比与约瑟夫的联手出击……

内详

这是个关于东海岸一个部落所发生的故事。部落距离最近的城市坐公车要近2个半小时的车程，跟许多乡下一样有着资源分配及医疗设施不足的情况，部落里小孩及老人家居多。在这个靠着海的部落，自古传统及生活自然靠海维生，族人们潜到海底打渔如家常便饭，大鱼大虾的马上从海底到餐桌上，但人口严重流失导致部落许多传统已渐渐流失...而部落每年都有个祭典，在祭典前的一段时间，男人们必须都要到海里去打鱼捕获海鲜一直到祭典当天，男人们将丰富的收获于海祭时献给海神，祈求平安，而在村子对面的海上有着一座岛叫“巴克力蓝”。关于这座岛流传着一句古训：“你不是勇士，你不会到巴克力蓝，因为你没有勇气”“你不是猎人，你不会到巴克力蓝，因为你没有智慧”“你不是施者，你不会到巴克力蓝，因为你没有拥有爱”