内详
1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢去，卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸抹得乌黑，排长大海和嘎洛分析断定：马鹏匪帮没有逃往国外，他们化装袭扰的目的，是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里，黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前，马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板，为了反抗匪兵的污辱，宗尼夺枪打死了匪班长，在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此，姑娘们有家不敢回，把脸涂黑，隐入密林。……宗尼满腔悲愤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，认出了正在林中侦察的嘎洛，非常激动。一天晚上，宗尼偷偷潜回家中，被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的，便狠狠地打了他一记耳光，消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报，故意把这消息透给伊格大婶，妄图借此把黑面人引出黑松林，对解放军有好感的沙木得知，悄悄报告了解放军。嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪，一个个解下包头，露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨，伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住，宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划，把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。
一位著名的伊朗女演员收到了一段令人不安的视频。影像中，一个年轻女孩请求她的帮助，以逃离保守家庭的支配……女演员向好友兼导演JafarPanah求助，以确定这是否是一次恶作剧。两人一同动身前往西北部与世隔绝的山区，去寻找年轻女孩所在的村庄。在这里，古老的传统依然主宰着当地人的每日生活。
明朝中期，宫中一本绝世《按摩天书》流入民间！传说，得到此书，可在按摩界呼风唤雨，治病救人；同时亦可激发心魔，控制他人，敛取财物；清朝末年，《按摩天书》流落海外。按摩师秦飞学成绝世按摩手法，到泰国继承《按摩天书》，打算带回祖国发扬中医按摩手法；却遭遇魏教授集团抢夺天书，杀害同门，利用尸毒控制按摩师。此时，师妹文君遭到魏教授集团绑架，身中剧毒；秦飞为救师妹，无奈让《按摩天书》重现江湖。
一个电影摄制组正在紧张地工作，但大家的情绪并不高涨。主创人员意见分歧，导演盖寓也是一头雾水，无奈只好求助于编剧默默，发电报催她来修改剧本，否则电影就无法拍下去了。默默遵命赶来，与盖寓互吐心中郁闷：剧本虽经领导通过，但它带给观众的不过是一幅虚假生活画面，就像早已人人皆备的假面具，那么他们的电影应否将真实的生活展现出来，观众又是否有勇气直面生活中真实的自己呢？两人陷入创作前的抉择与苦闷之中。炎热的夏日，摄影棚里却是赶拍隆冬的一场戏。著名女演员舒华扮演的总工程师正向总指挥倾诉情怀。夜，舒华拖着疲惫的身体回到离别很久的家，日思夜念的女儿不在，家里乱作一团。舒华失神地坐在沙发上。宾馆的宴会厅里，各界人士纷至，争睹电影人的风采。年轻美丽的女演员陷在记者群中，闪光灯不停地闪烁，大家似乎合作愉快。舒华安祥地注视着一切，理智地回答人们的问题。衣香鬓影、觥筹交措之间，一项协议达成：摄制组借宾馆拍戏，宾馆依电影扬名，互利互益。盖寓对一切置若罔闻，只管喂饱肚子，躺在沙发上睡着了。宾馆的地下室是摄制组的临时宿舍，也是电影人真正的天地，他们在此无拘无束地生活。由于延期拍摄，招致宾馆人员不满。制片主任东求西告，竭力不突破预算，维持摄制组生存；舒华为这个大家庭'走穴'，演出传统节目招来观众嘲笑；默默为揭示生活的真谛，和盖寓在一起苦苦探讨。摄制组随着这一切，给予安慰和理解。电影拍完了，各人按照自己的生活原则继续走在生活的道路上。
