缉毒总督察李振邦（张家辉饰）和卧底警员江铭（陈伟霆饰）秘密执行追捕毒贩计划，无奈遭遇险境，江铭被迫游走黑白边缘，逐渐失控。为坚守底线，昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、失望……全员丧失理智，濒临崩溃边缘！
外地漂泊多年的男孩夕阳在爷爷去世之后回到家乡经营起爷爷丢给他的游戏厅，一次意外让他发现了被尘封已久的机器女孩七杀，曾经与夕阳青梅竹马的女孩小静与七杀，因共同深爱着这个男孩而心存芥蒂，但是树欲静而风不止，一股邪恶势力的出现彻底打乱了他们的生活节奏，他们不得不携起手来共同面对强大的敌人。
故事发生在煤建公司，孙经理前往下放劳动到利民门市部。门市部的工人小刘非常高兴，并积极准备迎接孙经理的到来。然而，工人张大志的心态却有些消极，对自己的工作不满意，尤其是负责送煤的任务。由于住在他负责送煤的三十八号大院的同班同学沈小平，张大志因为不愿意被同学看到而拖延了送煤的时间，导致用户投诉。在这种情况下，沈小平恰好来到煤店买煤，发现了张大志。在谈话中，张大志因为尴尬而不愿透露自己的真实情况，被误认为是煤建公司下放的干部。孙经理听到小刘介绍了张大志的情况后，主动为他送煤到三十八号大院。在这个过程中，孙经理与张大志相遇，通过交谈，孙经理识破了张大志的真实身份。孙经理向张大志讲述了解放前送煤工人所受的苦难，以及解放后送煤工人地位的提高，深受启发的张大志意识到自己的偏见和轻视是错误的。而后，用户王大娘的出现更加深了误解，她将张大志误认为是送煤的干部，表达了投诉。最终，小刘的回来解开了误会，让王大娘认识到真正送煤的是孙经理。这次经历让张大志意识到自己的错误，决心改变态度，努力做好送煤工作。
记者玲（李心洁饰）的男友Peter获得一宗刑事案件的新闻线报，前去取证途中突然遭遇交通事故意外身亡。玲觉得事有蹊跷，调查后发现一宗模特命案。女模特Helen裸死于家中浴缸，富豪之子张承志没有不在场证据，但事件竟被警方低调处理，张承志的相关证据也被消除。玲为不愿男友枉死，誓要调查出事件真相，但报社总编辑曾达时（梁家辉饰）却不愿为玲伸出援手。无奈之下，玲只好求助常常被追债的飞(黄秋生饰)与马仔(葛民灰)帮助她调查真相。飞原来是警察出身，在调查中，他发现Peter的死因确有蹊跷。随着调查的进行，黑暗中的黑手不断想将玲置于死地，究竟事件的真相能否登上报纸的A1头条？真相与言论自由的赛跑，在香港的午夜开始。
1997年前夕，香港回归在即。近百年的殖民时代即将落下帷幕，而香港的繁荣与衰败也将迎来翻天覆地的改变。时代变革大潮在即，作为黑帮龙头老大的林耀昌（任达华饰）敏锐把握到时代的脉搏，他致力坚守盗亦有道的原则，和一众兄弟笃定前行。而在他的麾下，勇猛果敢的阿骆（任贤齐饰）更被林耀昌寄予厚望。但是阿骆的真实身份却是一名警方卧底，他奉上级程国斌（方中信饰）之命潜伏多年，时刻准备以白克黑。但是混迹黑道多年，阿骆似乎渐渐发生了改变，内心的黑暗面正迅速扩大。沧桑巨变，人心不古……
在东京生活的江东佳奈（木村文乃）为了照顾受伤的舅公只身来到了京都。在京都生活多年的舅公大贺茂（近藤正臣）给了外甥女一份自己精心手绘的地图方便她在京都出行。这幅地图记录了一个对父辈而言韵味十足，对年轻人而言新奇特别的京都。谈笑风生，闲情漫步，只有小住片刻才能感受到京都深处的风情。在不同的地方遇到不同的人，佳奈在舅公手绘地图的指引下，渐渐放下心中防备，融入京都。
