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由真实故事所改编，讲述有杀人未遂前科的白向雅（韩志旼饰演），小时候遭母亲虐待、遗弃，长大后的她，不相信任何人、对凡事漠不关心，过着孤独疏离的生活。某个冬天，她遇到一个小女孩智恩（金诗雅饰演），穿着破旧衣服、颤抖著瘦小的身体，无助地站在街头，她不禁想起当年幼小的自己。当她发现小女孩饱受父亲和继母虐待时，让她无法对这个与自己相像的孩子坐视不管，决心要帮助她逃出残酷的现实，即使要与世界对抗也在所不惜。

在好友宫田（Miyata）的陪同下，佐野（Sano）回到了日本的海滨度假胜地伊豆，五年前他在这里爱上了如今已故的妻子的凪（Nagi）。佐野初次邂逅亡妻的海边旅馆如今濒临倒闭，他重返故地，试图找回一顶五年前丢失的红色帽子，那是彼时爱的信物，也是此时失落的证明。

这是一趟穿越大凉山腹地的慢火车之旅。以普雄为起点，南至西昌，北达燕岗，途径月华、越西、关村坝等小站。这段成昆线，有着大凉山最美的自然风光、最淳朴的彝族风情；更蕴含有一段深沉悲壮的过往历史。男主人公齐栋和马昊相约去大凉山开启一段慢火车之旅。男主人公尼亚孜艾力，是一名维吾尔族诗人。他爷爷年轻时从南疆迁到北疆，他和父亲都出生在伊犁哈萨克自治州。他从小时候起就想到南疆看看，体验传统的维吾尔族文化，并寻找自己血脉的根源。

影片讲述了单亲妈妈纳韦尔女士因为儿子保罗被人设计而遭到威胁，被胁迫帮助窃贼盗取宝石的故事。最终纳韦尔女士急中生智，以假乱真，没有让盗贼得逞，而是自己带着真的宝石离开寻找新生活。