约翰（约翰·赵JohnCho饰）是纽约市备受瞩目的年轻律师，充满野心。他接受了一项任务，需要替一名十四岁的男孩辩护，该男孩被指控犯有一级谋杀罪。约翰在调查过程中发现，这名男孩实际上是被一个由韩国人管理的俱乐部所操纵。这个案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆饰），她愿意不惜一切代价来为弟弟洗脱罪名。在努力收集有利证据的过程中，约翰偶然间揭开了隐藏在曼哈顿繁华地下的一个庞大的黑社会组织。为了得到更多证据，约翰采取了伪装，深入黑帮的内部。尽管他有韩国血统，但他几乎不懂韩语，因此他以一个外国人的身份融入了这个充满韩国式夜生活的俱乐部。在俱乐部中，谋杀案件不断发生，使情势更加危险。在这个过程中，他结识了黑帮中一名黯然失意的成员迈克（金俊成饰）。
内详
建文年间，不动峰的长老，周三绝指使周从筠偷窃武林至宝擎天印，嫁祸给“邪教”九千阁。九千阁宗主隋元宁是个草莽侠客，他掌管的九千阁千术卓绝，推崇蛊毒，行事独来独往。届时江湖上有四个行事诡异、剑走偏锋的“妖女”，其中三位正是九千阁的琴女、毒女和蛊女，最后一位行踪神秘，人称“罗刹仙子”周从筠。在追查擎天印被盗案期间，隋元宁屡次与周从筠暗斗明争，结果两人棋逢对手，竟互生好感。周从筠在生父和隋元宁相斗时从中阻挠，她救了隋元宁，却被周三绝误杀，香消玉殒。周三绝苦心经营毁于一旦，身败名裂，独女身亡，在多重打击下失心发疯。周三绝从此在江湖销声匿迹，武林至宝擎天印与共工剑回归原位，九千阁也终于洗脱冤屈。
在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
一个电影摄制组正在紧张地工作，但大家的情绪并不高涨。主创人员意见分歧，导演盖寓也是一头雾水，无奈只好求助于编剧默默，发电报催她来修改剧本，否则电影就无法拍下去了。默默遵命赶来，与盖寓互吐心中郁闷：剧本虽经领导通过，但它带给观众的不过是一幅虚假生活画面，就像早已人人皆备的假面具，那么他们的电影应否将真实的生活展现出来，观众又是否有勇气直面生活中真实的自己呢？两人陷入创作前的抉择与苦闷之中。炎热的夏日，摄影棚里却是赶拍隆冬的一场戏。著名女演员舒华扮演的总工程师正向总指挥倾诉情怀。夜，舒华拖着疲惫的身体回到离别很久的家，日思夜念的女儿不在，家里乱作一团。舒华失神地坐在沙发上。宾馆的宴会厅里，各界人士纷至，争睹电影人的风采。年轻美丽的女演员陷在记者群中，闪光灯不停地闪烁，大家似乎合作愉快。舒华安祥地注视着一切，理智地回答人们的问题。衣香鬓影、觥筹交措之间，一项协议达成：摄制组借宾馆拍戏，宾馆依电影扬名，互利互益。盖寓对一切置若罔闻，只管喂饱肚子，躺在沙发上睡着了。宾馆的地下室是摄制组的临时宿舍，也是电影人真正的天地，他们在此无拘无束地生活。由于延期拍摄，招致宾馆人员不满。制片主任东求西告，竭力不突破预算，维持摄制组生存；舒华为这个大家庭'走穴'，演出传统节目招来观众嘲笑；默默为揭示生活的真谛，和盖寓在一起苦苦探讨。摄制组随着这一切，给予安慰和理解。电影拍完了，各人按照自己的生活原则继续走在生活的道路上。
故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘（张潮饰）和张同生（詹靖波饰）的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。
1990年夏天，在智利，一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区，他们建立了一个远离城市过度行为的新世界，试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代，十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争，他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险，但不会远离自然。
华山慕容府一夜之间上千口人惨遭屠戮，在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸躲过一劫，却遭到江湖各派的猜忌，段如风出关之后才闻之当年相救的女孩家里惨遭巨变，而直觉告诉他江湖第一大门派惨遭屠戮这中间隐藏着什么不为人知的秘密；他第一次认识到九州之复杂。武林大会召开，慕容嫣羽成了众矢之的，巨压之下慕容嫣羽心魔骤起，烈焰成魔，嗜杀成性。段如风受人所托，将慕容嫣羽送往天龙寺，段如风看到自己和别人的差距，所练的魔功更是被人一眼看透，而同为由魔入道的了尘也看到了他的不同所在，心若向善，魔亦是佛。笼罩在九州之上的阴谋已经展开，而段如风是这个世道唯一的变数，然而这一切他不知道；数月之后，段如风与慕容嫣羽离开天龙寺……
