玛丽萨六年之后苏醒过来，却丧失了车祸前的记忆。发现腹部有一个神秘的疤痕，记忆的碎片在眼前闪现。在诺瓦克医生与母亲萝丝的帮助下，记忆成片段地重现在脑海中，却无法找寻其间的逻辑。当她好不容易有点想法的时候，她的主治医生别人杀了。就在一筹莫展之时，新闻记者伊桑的出现帮助玛丽萨发现了事情的真相，带她突破重重谎言，找寻隐藏在背后的真相...玛丽萨想起来六年前那个夜晚发生的事，那天晚上她发现了自己的爱人也就是即将竞选参议员的卡尔和自己最好的朋友希瑟有了奸情，并且她怀孕了，那天晚上玛丽萨就是希瑟不小心撞到的。玛丽萨受了很重的伤，于是那天就把孩子剖腹了。恰巧希瑟的孩子也出生了，可是却是一个死胎，后来就把玛丽萨的孩子收养了，就是艾比。最后伊森利用媒体把希瑟的阴谋公诸于世，而玛丽萨找回了艾比，并且答应和伊森当搭档，最后在一起了。
一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……
唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案。聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋。
1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿EdwardNorto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔JessicaBiel饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。
午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实，并展开与杀人魔之间的惊悚追击…
故事由洪于晴飾演的女主角海婷，無意捲入村莊發生的命案，過程中遇到了林暉閔飾演從小被人蛇集團綁架的少年，讓原本平靜無波的夏日小村，頓生無數波瀾。
