前特种部队士兵萨拉(让娜·古尔索饰)的小儿子在参观美国驻法兰克福领事馆时失踪得无影无踪。更奇怪的是,似乎没有人记得他曾经来过这栋大楼。萨拉知道德国当局在领事馆内没有管辖权,如果她现在被迫离开,可能就再也见不到儿子了。萨拉深入领事馆的迷宫,拼命寻找她的儿子,却没有意识到周围黑暗阴谋所带来的危险逐渐逼近。
故事发生在变形金刚的母星塞伯坦,聚焦变形金刚的青年时代,讲述汽车人领袖擎天柱(克里斯·海姆斯沃斯ChrisHemsworth配音)与霸天虎领袖威震天(布莱恩·泰里·亨利BrianTyreeHenry配音)从手足走向反目的故事,打响旷日持久的塞伯坦之战。