故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔饰）与兄弟（张怀秋饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保饰）共同对抗，四方角头正式开战。
约翰（约翰·赵JohnCho饰）是纽约市备受瞩目的年轻律师，充满野心。他接受了一项任务，需要替一名十四岁的男孩辩护，该男孩被指控犯有一级谋杀罪。约翰在调查过程中发现，这名男孩实际上是被一个由韩国人管理的俱乐部所操纵。这个案件的委托人是男孩的姐姐里拉（朴敏庆饰），她愿意不惜一切代价来为弟弟洗脱罪名。在努力收集有利证据的过程中，约翰偶然间揭开了隐藏在曼哈顿繁华地下的一个庞大的黑社会组织。为了得到更多证据，约翰采取了伪装，深入黑帮的内部。尽管他有韩国血统，但他几乎不懂韩语，因此他以一个外国人的身份融入了这个充满韩国式夜生活的俱乐部。在俱乐部中，谋杀案件不断发生，使情势更加危险。在这个过程中，他结识了黑帮中一名黯然失意的成员迈克（金俊成饰）。
内详
阿民与阿Ling是一对恋人，确总是貌合神离，这种恋爱方式比分手更加痛苦，被爱人抛弃的阿丽是阿民的朋友，在一个情人节的夜晚，两人共同度过了4个小时的情人节；2、阿俊自从与小美分手后，一直过着颓废的生活，直到有一天一个偷别人钱的小女孩闯入了她的生活…
冷艳美女黎清盗取商业机密，没想到盗回来的文件却是一封神秘邀请函。黎清和妹妹夏一可按照邀请函上的地址赴宴，中途遇见了楚逸飞，双方不打不相识。三人来到深山城堡，便遇见了在另一辆车上办事的赵鑫和曹小茹，赵鑫一副阔家大少爷的不羁打扮，曹小茹则是中规中矩的职业装。城堡里还有几个人：深不见底的郭俊；气质优雅的程如烟；还有斯斯文文学生气的陈朗。八个性格各异、心怀各异的人聚在城堡。
在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。
