张扬敢拼的磊乐（郭富城饰）与内敛善谋的南江（梁朝伟饰），在因缘际会下携手，破除旧规，立威造势，在磊乐太太蔡真（杜鹃饰）的斡旋下，成为黑白两道人人皆知的“双雄探长”，二人自此叱咤香港三十年。然而在表面的平静与制衡之下，火并、谋杀、背叛、夺权……暗流涌动，一触即发！
内详
海关战线(粤语)
明朝中期，宫中一本绝世《按摩天书》流入民间！传说，得到此书，可在按摩界呼风唤雨，治病救人；同时亦可激发心魔，控制他人，敛取财物；清朝末年，《按摩天书》流落海外。按摩师秦飞学成绝世按摩手法，到泰国继承《按摩天书》，打算带回祖国发扬中医按摩手法；却遭遇魏教授集团抢夺天书，杀害同门，利用尸毒控制按摩师。此时，师妹文君遭到魏教授集团绑架，身中剧毒；秦飞为救师妹，无奈让《按摩天书》重现江湖。
秋是学校反黑组的帮办，所跟进的案件皆涉及问题学生。秋和助手家琪前往学校调查时，接触到四个问题少女May、冬冬、CoCo及肥妹。在这帮少女身上看到的，不仅是家庭问题，更是日趋严重的社会问题，还没有人去传递一个正确的讯息给这群无知的少年，告诉他们什么是对，什么是错的，当周围的人意识到问题的严重时，这群少女已经被周围的环境引诱引到一个万劫不复的地步，Coco沦为鸡妓，还差点弄出人命，肥妹更因此而身受重伤，秋为了不让她们的人生蒙上污点,不忍送她们进女童院，还为她们找到一家私人机构，将她们送进去读书和学习，四名迷失的少女，在有心人的感化教育下，终于走回正途重新做人。
大炮、二炮战场归来途径胡狼镇，偶遇多年前的初恋情人如梦。二人旧情复燃，被老虎发现告诉了查理，查理为了能够顺利运走鸦片，为了报复大炮夺走自己女人的一箭之仇，软禁了如梦决定设酒局毒死大炮二人杀人灭口。如梦无意中发现查理的阴谋，却苦于逃不出查理的魔爪，此时麻子的出现帮助如梦从仓房逃出。为了拯救自己的初恋情人，为了帮助大炮制止查理的罪行，不惜舍命相救。大炮查理两伙的火拼一触即发，在酒馆老板娘的周旋下双方暂时压下心中怒火。查理、大炮两伙在坟前深情告别如梦，相约决战大漠。二炮、查理等人一场官与匪、一场正义与邪恶的较量在荒芜的沙漠中展开。最后正义终于战胜邪恶，大炮等人为民除害，被政府招安落户胡狼镇治理一方治安。
IT博士程名打算利用一个月假期找到自己的另一半，相亲途中邂逅美女林可欣。林可欣的频频出现将程名相亲局面搅得一团糟，最后反倒收获了自己的爱情……
使徒行者电影版(粤语)
《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……
