恩里克（费雷•马丁内兹饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……
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马克斯（MarcosHernández饰）是墨西哥某将军家的专职司机，经常接送将军生性开放的千金安娜（AnapolaMushkadiz饰）及其朋友，久而久之马克斯与之有染。因生活所迫，马克斯和妻子策划一起绑架案，阴差阳错害死了绑架的小孩。马克斯从此承受巨大的心理苛责，灵魂难以得到救赎。他向安娜坦白自己的罪过，安娜劝其自首。但马克斯的恐惧并未得到平复，两人做爱之后，他将安娜杀死。这之后，马克斯蒙着头混入朝拜人群，手持蜡烛，跪行走向教堂……2005年戛纳电影节参赛作品。
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