20世纪30年代，华夏大地成为各方势力角逐厮杀的修罗场。张宪臣（张译饰）、张兰（刘浩存饰）、王楚良（朱亚文饰）和王郁（秦海璐饰）等四名在苏联接受特训的共产党特工人员，按照组织的指示秘密潜入伪满洲国执行任务。但是由于组织内部出现叛徒，他们的行踪早已被特务科科长高彬（倪大红饰）获悉。高彬阴狠狡诈，手下鹰犬更是嗜血成性，他旋即为四人组成的乌特拉小组布下了凶险非常的天罗地网。而为了保全四人安全，潜伏在敌人内部的地下党同志也想尽一切办法和对手周旋。冰冷雪国，悬崖之上，热血染红大地……
神秘雪山脚下，因触怒黄大仙，女孩突然中邪变异。为救伙伴胡八一误闯千年黄府，异事不绝的地下诡宅竟阴门大开、灯火通明。一探黄仙庙破纸人屠村之谜、二解黄仙吊魂之法、三斩邪灵刺破满堂高坐“诡”戏飘，台上戏子咿呀唱戏，台下看客双目圆睁无痛无绝，带着深积的怨气，向着胡八一几人步步逼近……
