小师爷充满智慧和勇气，梦想成为一名顶天立地的师爷，并得到《师爷宝典》。一个神秘人物出价黄金千两收购《师爷宝典》，形形色色的人为了得到千两黄金，纷纷赶往江南古城寻找《师爷宝典》，给江南古城和小师爷家带来了麻烦。小师爷顺藤摸瓜，找到了幕后神秘人，解决危机。
这是昊天治下的世界，有很多不可知之地，不可知之人，还有一段关于永夜的末日预言。外来者宁缺身负不为人知的过去，与在死人堆中捡到的弃婴桑桑相依为命，亡命天涯。三把刀、一把伞，渭城的轻雨中，少年与少女，走进了天下。
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