104集大型原创电视动画《少年师爷》第一部（前26集）讲述的是初到江南游玩的小太子在机缘巧合下来到了水乡绍兴，结识了小师爷、小越、丁丁、钱贯等小伙伴，展开了一段段稀奇古怪、啼笑皆非的小故事。故事中作为智慧和正义的代表——小师爷，通过自己的力量处处替人排忧解难，博得邻里乡亲的交口称赞。而成为一名顶天立地、为国为民的大师爷更是他从小的梦想。
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本剧讲述了在起源大陆的神界，异世界来客葛雷联合人类勇士陆琳对抗玄武国暴君和黑暗魔族，团结一致共同抗敌，维护大陆和平的故事。主角葛雷作为上古巫妖族的后裔，因时空错乱来到人间，恰逢玄武国王为了一己私欲，将国家出卖给魔族。玄武国中以宰相陆炎为首的正义之士联名反对，却遭到国王的残忍迫害。宰相陆炎的女儿陆琳继承了父亲的遗志，为拯救玄武国、保护人间而奋起抵抗。在格雷的帮助下一路奋勇前行，历经无数挑战，终于战胜暴君和魔族，让人间重归和平。
