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1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯（AngelinaJolie安吉莉娜•朱丽饰）独自抚养儿子沃特（GattlinGriffith加特林•格里菲斯饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯（JohnMalkovich约翰•马尔科维奇饰），为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。另一方面，探员莱斯特（MichaelKelly饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……

SimonNewton（詹姆斯·麦卡沃伊JamesMcAvoy饰）是Delancy’s拍卖行的一名高级工作人员，他尤其擅长在名画面临被盗时的保卫工作。这天，著名画家Goya的一副画《WitchesInTheAir》（空中女巫）正在拍卖，这幅画预计价值两千五百万英镑。同时，一个以Franck（文森特·卡索VincentCassel饰）为首的盗贼团伙正在策划盗走这幅画。Franck们的计划进行得十分顺利，而Simon在面对这种场面时也驾轻就熟，迅速将这幅画用袋子装起，进行转移。当Simon即将把画送到安全地方之时，Franck出现了，他用枪击打了Simon的头部，并抢走这幅画。Simon晕了过去。回到家的Franck惊讶地发现，他打开袋子，却发现里面空无一物。Simon苏醒后，Franck找到了他，原来Simon是和Franck一伙的。然而Simon的头部受伤失去了部分的记忆，他忘记了那幅画在哪里。于是Franck带着Simon去找了一个女催眠师Elisabeth（罗莎里奥·道森RosarioDawson饰），希望能够通过催眠让他恢复记忆......

《电话》骨折女孩侑真（李彩英饰）百无聊赖待在家中养伤，这天她偶然收到一个镜子的快递，之后通过手机和某个陌生男子聊天。聊兴正酣，她给对方发去一张自己的照片，而对方则回过来一模一样的照片，并声称就在她的身边。《奶奶》爸爸妈妈赶着去上班，而每天都准时过来照看孙子楠楠的奶奶却没出现。无奈之下，爸爸只得让楠楠待在粉笔画的圈子里不准出去。少顷，没有影子的奶奶来了，领着孙子回到自己家中。《电影》某剧组正拍摄名为《冥国1932》的鬼片。傲慢的女主角珍妮乱发脾气，财大气粗的制片颐指气使。正式拍摄时，饰演女鬼的女孩允儿声称看到鬼影而吓晕。片场鬼影幢幢，人人胆战心惊。

一个寂寞的男人无意间拿到了一份万圣节派对的请柬，他欣喜赴约，结果穿越布鲁克林区，到达最终目的地后，他才发现原来自己被一伙流氓算计了，后者正想为了所谓的“艺术”，拿他开刀呢。

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