本片讲述10世纪，在孙陀罗·朱罗的统治下，朱罗王朝将印度半岛南部打造得繁荣昌盛。他的儿子阿迪亚王子和罗茶罗乍成功征服了甘吉布勒姆和兰卡。潘地亚王朝的国王维拉潘地亚在与阿迪亚王子的战斗中牺牲，于是一群忠心耿耿的潘地亚战士要为国王复仇。与此同时，一群朱罗王朝的首领合谋要篡夺阿迪亚的王位，并要扶持他的叔叔马杜兰塔卡姆成为国王，而领导这场叛乱的是朱罗王朝的财政大臣佩里耶。一切迫在眉睫，阿迪亚王子必须战胜罗湿陀罗拘陀王朝的军队，还要解决潘地亚的威胁，以及佩里耶的阴谋。
崔倍达（杨东根饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
来自北柳府的两名年轻人Khem和Wan接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“ManSuang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。
