70年代的西班牙托雷莫里诺斯，女嬉皮士Ingrid带着女儿Apple度假，在这里度过了非常疯狂的一段时光，女儿目睹母亲与有妇之夫发生不伦恋情，性格孤僻内向，感情生活一直坎坷，只有宠物八哥犬为伴。40年后的Ingrid成为暮年老人，嬉皮士作风依旧未改，接受盆骨手术后的她再次来到西班牙修养度假，这里已经变成老年人疗养的休闲场所，在这所“全包”的酒店，异装癖的Tina正是多年前与Ingred热恋出轨的男子的儿子Tim，母亲由于当年的打击而自杀，他仍无法原谅Ingrid当年对他的家庭的打击与伤害。Ingrid救助了一个从非洲部落偷渡而来黑人男子，施恩反被偷。与此同时，女儿Apple事业，从德国来到西班牙看望她，却发现了更多令人惊讶的现实。
维可是一个奇怪而孤僻的小女孩，她有一个神奇的天赋：可以复制任何她喜欢的味道，并把它们收集到一系列仔细标记的罐子里。她偷偷地捕捉了乔安妮，也就是她母亲的气味。她对自己的母亲怀有狂野、过度的爱。当她的姑姑茱莉亚闯入她们的生活时，维可复制了她的味道，并被带入了黑暗而古老的记忆中，这使她揭开了她的村庄、她的家族和她自己存在的秘密。
一名女子在家进行DNA鉴定，发现自己拥有许多同父异母的手足，从而揭穿一桩涉及精子捐赠和知名生殖医学医师的惊人阴谋。
Leslie，一个年逾五十的家庭主妇，同时，她也是一个钢琴教师。这天她突然想要追逐梦想，厌倦了琐碎平凡的生活，她决心去当一名摇滚歌手。这一举动可吓坏了她的丈夫和即将上大学的女儿……
人生背负莫大苦难的男人沙基布（莫森·坦纳班德MohsenTanabandeh饰），总算从聋哑妓女拉丹（玛莎·海亚齐MahsaHejazi饰）身上找到安慰以及生的希望。当下沙基布正在一个建筑工地打工，偶然间这个工地成为了某个电影摄制组的取景地。这部电影和第二次世界大战相关，时不时工人们还要在不知情的情况下被剧组拉去充当遭到毒气杀害的犯人。这一天，饰演希特勒的演员突发心脏病身亡，为了如期完成影片，导演选中和希特勒有几分相像的沙基布扮演这个暴君。突如其来的变化让沙基布的生活条件得到改善，而为了救助拉丹，他不顾剧组的规定偷偷将拉丹带回了他所居住的红房子。只是命运充满嘲弄，沙基布的厄运如影随形，而被希特勒附体的他选择不再沉默……
异人之下
1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马振成回家，醉酒醒来的马振成以为自己与对方有了一夜情，再加上碧欣声称是他与初恋情人分手后生下的女儿，更加令马振成错愕不已。碧欣因欠租数月以致无家可归，其心爱的狗狗伊莎贝拉亦被无良业主赶走，下落不明。身为父亲的马振成希望能弥补以往的责任，其后碧欣坚决要与马振成同住，令一向放浪的马振成生活顿起变化。为求自保，马振成企图以身犯险令自己得以脱罪，他的好友杜Sir（黄秋生饰）亦屡劝无效。张碧欣欢欣鼓舞地准备与父亲落草，对着同校男生也难掩得意之色。然而渐渐地马振成从张碧欣身上，体会到什么是责任。
