天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿BillyBobThornton饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克LucasBlack饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。
加拿大华人中的大哥龙浩天（邓光荣饰）与意大利黑手党连番激战，连累妻子身亡，自己也在加拿大入狱，他将幼女琪琪托付给兄弟带回香港生活，铁窗生涯中，爱女的来信成了龙浩天唯一的慰藉，然而几年后，女儿还是消失于茫茫人海。十几年后，龙浩天出狱，他拒绝了想要跟他一起再度打天下的华仔（刘德华饰）等小兄弟，返港寻找女儿的下落。经人指点，龙浩天找到了女儿在孤儿院时的好友“小龙女”（罗美薇饰）及其监护人钱小凤（李美凤饰），希望她们协助寻找琪琪，然而不小龙女却将龙浩天引入了与他昔日好友龙爷之手下李朋（任达华饰）的纷争。女儿下落不明，江湖仇杀却再起……
抗日战争时期的北平市。日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化装打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有谋，带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点，巧妙地交通规则过了一个又一个的关隘险阻。老马曾经护送过好几批知识分子到革命根据地去，他懂得知识分子的重要性，并与各交通站的同志一起无微不至地照顾和掩护这些知识分子。途中，罗崇高因生病不能与伙伴们同行，被送回老乡四嫂家养病。不料，正赶上日本兵进村烧杀抢掠，四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀，尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。但四嫂子强忍巨大的悲痛，完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军的扫荡的山区里，满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突，不幸还是与日军遭遇。老马为使刘教授等脱险，毅然引开了日军，在一连杀死几个日本兵后，终因寡不敌众，壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马，只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中，他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下，刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时，他们回顾这段艰险的历程，心中感慨万千。
故事发生在煤建公司，孙经理前往下放劳动到利民门市部。门市部的工人小刘非常高兴，并积极准备迎接孙经理的到来。然而，工人张大志的心态却有些消极，对自己的工作不满意，尤其是负责送煤的任务。由于住在他负责送煤的三十八号大院的同班同学沈小平，张大志因为不愿意被同学看到而拖延了送煤的时间，导致用户投诉。在这种情况下，沈小平恰好来到煤店买煤，发现了张大志。在谈话中，张大志因为尴尬而不愿透露自己的真实情况，被误认为是煤建公司下放的干部。孙经理听到小刘介绍了张大志的情况后，主动为他送煤到三十八号大院。在这个过程中，孙经理与张大志相遇，通过交谈，孙经理识破了张大志的真实身份。孙经理向张大志讲述了解放前送煤工人所受的苦难，以及解放后送煤工人地位的提高，深受启发的张大志意识到自己的偏见和轻视是错误的。而后，用户王大娘的出现更加深了误解，她将张大志误认为是送煤的干部，表达了投诉。最终，小刘的回来解开了误会，让王大娘认识到真正送煤的是孙经理。这次经历让张大志意识到自己的错误，决心改变态度，努力做好送煤工作。
《天河之恋》以“人工天河”红旗渠为背景，讲述一对相爱了35年的老人终于结合的爱情故事。
异人之下
北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅饰）和青年大虎（王友来饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。
金融危机令中年男子佑作（三浦友和饰）丢掉了工作，妻子为此选择了离开，霎时间失去了生命中一切重要之物的他想到了自杀。就在他终于鼓起勇气打算将自杀的想法付诸行动之时，一通来自老家的意外来电打断了他的计划。打电话的是佑作学生时代的好友，两人已经很多年没有联络了。好友告诉佑作，学生时代一直喜欢着佑作的女孩雪子（须藤温子饰）如今身患不治之症，时日无多了，好友希望佑作能够在雪子临死之前去探望她，了却她的心愿。就这样，佑作乘上了返回老家的火车，仔细算一算，他离开家乡已经28年之久了，此时的佑作并不知道，这趟返乡之旅将会改变他的命运。
