漩涡博人（三瓶由布子YukoSanpei配音）虽然是七代火影漩涡鸣人（竹内顺子配音）的儿子，但是他并不以父亲为荣，父子间充满了误会。博人为了打败父亲，准备拜师宇智波佐助（杉山纪彰配音），与此同时，博人与佐助的女儿佐良娜（菊池心配音）、三月（木岛隆一饰）组成了小队，共同参加下影的考试。下影考试开始，博人求胜心切，不料考试途中，神秘反派大筒木桃式、金式发动了突然袭击，鸣人为了保护木叶村陷入了危机。博人开始重新认识这个父亲，和佐助、我爱罗等父亲的老朋友开始了拯救鸣人的战斗。
高中生日暮窦子（铃川纱由配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队……随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。
