月历1967年，人类联盟在月球暗面发现了远古文明的遗迹，找到了「意识读写技术」。探月的哈金博士回到地球后，与人类联盟的部分高层共同创立了「月神公司」，企图用这个技术控制所有人类。同样探月归来的安明祖，深知意识读写技术是外星文明奴役人类的手段，他选择脱离联盟，创立「海客组织」来阻止哈金的计划。两方争斗的关键，落在了「零号实验体」李海拉身上，她的抉择将决定人类的命运。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
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