万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机，因此对倭刀进行改良，以彼之道还之彼身，令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定，戚家倭刀渐渐失传，中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手，他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月（于承惠饰）也下山擒贼……

教书先生回家过年，为救要跳井的施潘嫂将教书馆银接济给她，不料回到家中，师母正等他的银子去买米。饥饿难熬中，先生只好去偷林嫂家地里的番薯。林嫂知先生师德好，送年货上门；施潘夫妇登门拜谢，三家和睦过年。

圣母娘娘被关押华山十五年后，沉香成长为一个普通聒噪的市井之徒，与乞丐哈奴曼称兄道弟，意外救下前来寻找宝莲灯的璎珞，并与追捕璎珞的道士道不同不打不相识，在打打闹闹中踏上寻踪“智、勇、仁、义”四珠以找到宝莲灯并救出圣母娘娘。

姜子牙、姬发带队坚守西岐，家园保卫战一触即发！邓婵玉、闻仲奉商王殷寿之命，率魔家四将等殷商大军征伐西岐，西岐一方得殷郊、雷震子、杨戬、哪吒等相助，更聚全民之力守卫家园。兵戈相对、法术交锋，两大阵营掀起强强对决，关于“封神榜”的争夺正在继续......

迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们。白漓被彦感动，答应了他的要求苍冥与妻子逃回狼域搬来救兵，一场大决战即将开始……

影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong)是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo)则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东(Beom-dong)，陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领(KimJa-ryeong)，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心(Kenshin)。

北宋年间百乐兴起，以朝廷为代表的大晟府和古琴派、鬼鼓派、大钟派、琵琶派、铁笛派为主导的大乐坊蠢蠢欲动，为成为天下第一而争夺《伯牙真经》所引发的一系列故事，男女主角也在重重经历中不断成长，感受爱与正义的真谛。

身负神力的少年周处（何与饰）顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王（陈国坤饰）降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，与虎王展开了终极一战。