Abandonedbyherfiancé,aneducatednegrowomanwithashockingpastdedicatesherselftohelpinganearbankruptschoolforimpoverishednegroyouths.WithinOurGateswascreatedinresponsetoTheBirthofaNationwhichdepictedsouthernwhitesinneedoftheKuKluxKlantoprotectthemfrombloodthirstyblacks.MicheauxshowstherealityofDixieracismin1920,whereablackmancouldbelynchedforbeinginthewrongplaceatthewrongtime.
白岩义男（小田切让饰）在和妻子离婚后回到了故乡函馆，在那里，他进入了一间职业学校学习木工，全部的生活来源就只依靠着一份失业救济金。白岩不愿意回忆过去，也不对未来抱有期望，只是浑浑噩噩的过着眼前的生活。某日，白岩在同学代岛和久（松田翔太饰）的带领下来到了一家风俗店中，代岛想跟白岩合作做生意，但白岩对是否要加入犹豫不决。在店里，白岩意外邂逅了名为田村聪（苍井优饰）的陪酒女。聪白天在一间动物园工作，收入微薄，住的地方连洗澡间都没有，即使这样，聪的周身还是散发出了乐观和开朗的气息，这样的气息渐渐吸引了心如死灰的白岩，两个伤痕累累的人都想在对方的身上找到属于自己的救赎。
同在一个修车店工作的烂口发（周润发饰）、交通灯（陈百祥饰）还有吴准少（曾志伟饰）是同事也是好友，他们都不屑老板刘定坚（冯淬帆饰）的吝啬刻薄。烂口发因不堪女友（张敏饰）的势利眼母亲而忍痛与女友分开了。刘定坚建议伙计们一起跟廉价旅行团到槟城游玩，但到达才知道这个旅行团是货不对版的。但在槟城，烂口发等人认识了在当地拍广告的董董（张曼玉饰）与其好友蚊滋。烂口发想进一步接近董董，便假装自己是富家公子，董董也同样以富家女的身份欺骗对方。两人出席一个舞会的时候得罪了真正的富家子赵完先，赵完先还看上了董董。赵为了要报复烂口发，他向董董揭发了烂口发的真实身份，董董面对欺骗非常伤心。董董准备参加赵完先的舞会，但她与好友都不知道卑鄙的赵完先另有企图，烂口发等人前往营救。
