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郊外的某户人家，经营五金店的男主人葛成清（三浦友和饰）原本和妻子伸子（南果步饰）拥有幸福的家庭。但不知从何时起，葛城一家渐渐偏离了原有的轨道。长子阿保（新井浩文饰）听话好学，按照父亲的一员成为商品社会的一员，但是他却无法妥善处理人际关系，内心郁结压抑，渐次走向既定的悲哀结局。次子阿稔（若叶龙也饰）从小被拿来和哥哥比，内心卑微抗拒。父亲望子成龙，然而个性强硬，让妻儿子女感受到前所未有的压力。直到某天，压抑到极点的阿稔大爆发，酿成了震惊社会的大事件，这无疑加快了葛城一家崩溃的速度……本片荣获第8回TAMA电影节最佳男主角奖（三浦友和）和最佳新人奖（若叶龙也）。

故事发生在一家精神疾病疗养院中——梶木秀丸（笑福亭鹤瓶饰）曾经因为杀害了母亲和妻子而被判处了死刑，却奇迹般的在行刑的过程中死里逃生、阿中（绫野刚饰）曾经是平凡的上班族，却因为日益严重的幻听而遭人歧视，最终丢掉了工作人生一败涂地、由纪（小松菜奈饰）身为女子高中生，却强烈的抗拒去学校，整天把自己关在房间里做家里蹲，最终被忍无可忍的父母送进了疗养院。形形色色的病患居住在这里，每个人都带着悲惨的过去，彼此之间却形成了一种类似家人却胜似家人的特殊联结，可是，一宗凶杀案的发生打破了这好不容易才形成的平衡。

某日，已是一名股票交易员的榊信一（贺来贤人饰）与青梅竹马的前女友山口澄乃（莲佛美沙子饰）和学生时代一起做志愿者活动的旧友们再次相遇。如今过着奢华生活的榊羡煞旁人，但不为人所知的是，此时的他正处在极为艰难的人生交叉路口。实际上，榊已身患重病且时日无多，因此他暗自下定决心要释放出内心的“杀人冲动”。次日，一位名叫冈本真纪的年轻女子的尸体被人发现。警视厅搜查一课刑警苍井凌（吉田钢太郎饰）和片区刑警矢部知树（中尾明庆饰）共同展开了搜查。苍井3年前旧病复发却一直没有对外公开，忍受着病痛的他仍旧坚持查案。然而，苍井的病情很快就发生了恶化，到了危及生命的地步。面临死神威胁的苍井，决心赌上性命也要揪出真凶。另一方面，得知榊命不久矣的澄乃决定再次回到他的身边。澄乃的存在让榊感受到了温暖，但即便是他自己也无法遏制住内心这股难以名状的杀人冲动，于是他又开始了作案……与此同时，又一位女性的遗体被人发现。通过监控录像追踪真纪生前行踪的苍井意外发现了一名带着墨镜的男子曾向真纪搭话。苍井从男子的行动中发现此人听力存在障碍。抓住了这一线索的苍井开始为收集目击证言而四处奔走。但就在这一过程中，他的身体承受不住而失去意识被送到了医院。得知父亲入院消息的苍井瑞希（山谷花纯饰）急忙赶往医院。然而她没有想到的是，榊也正在悄然接近她……

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成功，柳生烈堂（大木实饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……