影片讲述了重案组刑警和黑道女人之间的故事，影片由拍摄《新世界》的制片公司兄弟影业打造，邀请《8月的圣诞节》的编剧吴升旭执导。

本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶饰）告诉丈夫（玄彬饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边收拾着行李，一边希望也许就在这个短促而有限的空间，他们可以拾回往昔的记忆。然而，妻子却被丈夫的体贴搞得有点不耐烦，情感出现了波动。丈夫为分别前的最后一餐特别预定了餐厅，而为避雨四处躲藏的小猫又成为他试图挽留妻子的契机……外面的雨一直下个不停……最后他们真的会分手吗？

一个夏季的雨天，女生金太嬉（李银珠饰）走进男生徐仁友（李秉宪饰）的伞下避雨，男生对她一见钟情。大学里二人的感情逐步升温，雨夜，二人吵架又和好，感情浓得化不开。任友服兵役前一晚，没有等到答应前来送行的太嬉，就此缘悭一面。17年后，徐仁友已经有一个幸福的家庭，太太和小女儿让他的生活从容平静。在男校执教的他，发现班上一个17岁的男孩子的动作举止与当年的太嬉惊人相似，勾起了他埋藏多年的回忆，才发觉原来自己一直不能忘怀。而男学生面对仁友的感情，内心也起了波澜。甚至与小女朋友分手。太嬉，到底在哪里？17年前的谜团解开后，是一段极致的生死之恋。

秀仁和妻子结婚数年，两人一直十分恩爱。某日，秀仁的妻子被卷入了一宗谋杀案中成为了被害者，而无辜的秀仁则被定罪为凶手，即将面临漫长的牢狱生涯。不仅如此，最让秀仁感到崩溃的是，一直以来贤惠温柔的妻子，竟然在外面有着秘密的情人。某日，秀仁在监狱中结识了名为尚炳的囚犯，听闻了秀仁的遭遇，尚炳决定帮助这个绝望但是善良的男人。在尚炳的协助下，秀仁越狱成功，他想要查明案件的真相，将真正的凶手绳之于法。然而等待着秀仁的只有失败，心灰意冷的他来到一间位于海边的小餐馆工作，遇见了那里的老板娘美雅，两个孤独的人之间碰擦出了爱情的火花。