当朝六王爷（单立文饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。莲容之兄阿镇（巫刚饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真饰）的耐心已到达了极限……

清朝末年，官吏贪腐，民不聊生，在浙江地方上，有一位蒙面侠士“铁猴子”，两年来劫富济贫，令卖官鬻爵的历任知府叫苦不迭。铁猴子在白天的身份是大夫杨天淳(于荣光饰)，杨大夫妙手仁心，深得乡邻爱戴。知府为抓捕铁猴子，不惜拷打众多不相干群众，路经此地的黄麒英（甄子丹饰）、黄飞鸿父子不慎卷入其中，知府见黄麒英身手过人，扣押飞鸿要挟其捉拿铁猴子，黄麒英与铁猴子交手后惺惺相惜。不久朝廷钦差抵浙，听闻铁猴子“作乱”之举后施展大力金刚掌将其击伤，原来这钦差的真实身份是少林叛徒衍空（任世官饰），身为少林弟子的黄麒英联合铁猴子，誓为少林清理门户。

伦文叙（张卫健饰）跟柳先开（郭富城饰）都是誉满全城的才子，由于性格各异常常发生口舌之战。某年他俩一起参加乡试，伦文叙侥幸高中令柳先开深深不忿，誓要与他再分高下。伦文叙其实一点都不喜欢念书，母亲威逼利诱他到了省城的书院上学。柳先开也在同一所书院，两人成了同学。校长向钱汉（吴孟达饰）贪图钱财，女儿及外甥女程情（周慧敏饰）也在院内学习。伦文叙跟柳先开共同追求貌美的程情，书院成了他们争斗的地方，闹出笑话连篇。一年一度的校际比赛又来了，面对邻校的嚣张气焰，身为精英的他们誓要能为学院争光。

奇幻世界斗鸡镇，热血少年关机立志成为一代鸡王“斗鸡侠“。自挫败中挣扎成长，最终击败进犯的东瀛斗鸡武士，成为一个大侠！犯我中华者虽远必诛！在漠北极西地带有一个斗鸡镇，关机是斗鸡镇的高手，但却因家境贫寒，他与月兰相爱的事情遭到月父的反对，关机决定通过斗鸡大赛来证明自己。可就在斗鸡大赛的前一天，婶婶为了阻止关机斗鸡，把关机的斗鸡鸡关枪炖成了鸡汤，关机为此事伤心不已，因为失去鸡关枪无法参赛。当他心灰意冷的时候，他想起了爷爷临死前的遗言，又想起了月兰的鼓励，关机决定离开斗鸡镇寻找更强大的斗鸡，在沙漠中遇到了鸡圣伯文，关机欲拜其为师，但此时东洋人井上吉尊来到中原，引出了5年前关机爷爷关傲天和鸡伯与东洋人的斗鸡争霸约定，为了实现爷爷的遗愿并将东洋人赶出斗鸡镇，关机用爷爷关傲天的战斗鸡战胜井上吉尊，呼吁镇民鼓起勇气反抗，最终将东洋人赶出中原。

在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。昔日兄弟反目成仇。最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……

方世玉（李连杰饰）、雷婷婷（李嘉欣饰）、陈家洛（郑少秋饰）一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海（计春华饰）因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒，虽有苗翠花（萧芳芳饰）出手相助，但任务失败，期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿（郭蔼明饰）。为再次抢夺锦盒，方世玉受命接近安儿，却被两广总督算计，危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命，被陈家洛假意废去武功，锦盒之内的秘密被于镇海发现，李国邦（元奎饰）身死，陈家洛被囚，于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来，准备不惜代价铲除红花会叛徒。

武林怪兽

在帮助陈家沟成功阻击特洛伊后，痴痴傻傻地杨露禅（袁晓超饰）和陈玉娘（杨颖饰）喜结连理。可就在大喜的日子里，陈家大哥栽秧（冯绍峰饰）携妻子允儿（谢欣颖饰）回到家中。家人团聚，自是一番旧情重叙，独掌门人陈长兴（梁家辉饰）对长子的到来心存顾虑，反对天资聪慧的露禅寄予厚望。在此之后，接二连三的不安定悄悄在陈家沟滋生。栽秧向族人说起了铜钟夜响和拳法不传外姓人的渊源，致令全村人视露禅有如洪水猛兽，势将其赶出陈家沟。在栽秧种种险恶用心之后，怀着一颗复仇之心的方子敬（彭于晏饰）的身影时隐时现。在东西方文明剧烈碰撞的世纪之交，露禅和陈家沟的人们面临着前所未有的生死考验……